科技成长方向：今天大科技强势反攻，电力设备、液冷、汽车零部件、CPO、光模块等纷纷大涨。我一直关注的$交银荣鑫灵活配置混合A$ /$交银荣鑫灵活配置混合C$ （019514）今晚估计要迎来大丰收，恭喜在车上的朋友今晚要大口吃肉了。这支基金是是一支灵活配置偏股型混合基金，目前重点聚焦科技成长赛道，前十大重仓股中有CPO如新易盛、中际旭创，也有芯片电子方向如寒武纪以及电力设备骄成超声、欧陆通等，牢牢把握当前的热门赛道，取得了非常优秀的成绩。本基金近1年涨73.13%，近6月涨48.71%，近3月涨52.35%，近1月涨36.28%，近1周涨10.20%，各时间周期都表现优秀，跑在同类基金的头部。

展望未来，国常会通过关于深入实施人工智能+行动的意见，要求2025年底前建成30万个智能算力节点，直接拉动AI芯片、数据中心、储能等需求，为大科技板块提供了政策支持。在美联储降息预期下，北向资金持续加仓电子等科技板块，同时央行下半年明确保持流动性充裕，两融余额突破2万亿，杠杆资金对科技板块偏好显著。

A股新开户数同比大增，散户情绪高涨，舆情情绪指数达72.31%，对科技板块的关注度飙升。

OpenAI于8月8日推出新一代大模型GPT-5，大幅降低算力成本并推动推理应用落地，引发行业“算力抢筹”。英伟达对华芯片销售限制松，DeepSeek-R2发布引爆推理算力，这些技术创新都为大科技板块的上涨提供了动力。科技股中报预告窗口告一段落，业绩担忧问题解除，部分科技龙头股的业绩表现较为亮眼，如寒武纪等，市场对科技板块的业绩预期向好，推动了股价的上涨。#牛市旗手发力！如何把握券商掘金机会？# #全球算力需求激增：光模块、PCB猛涨# #数字货币活跃 人民币国际化迎新机遇#