我认为有色金属是下半年的潜力赛道
#谁是上半年最强赛道# 我的竞猜结果是:有色金属、银行、传媒。分别对应申万一级行业指数今年上半年涨幅前三名。下半年我看好有色金属。
6月27日,有色金属板块走强,铜铝等工业金属,镍锂钴等能源金属,稀土等稀有金属、小金属集体大涨!800有色指数涨超2%。
我看涨有色的核心逻辑是海外矿产资源保护倾向抬升背景下,各类金属资源品整体供需预期边际改善。
再细分来看,顺周期工业金属,因中美博弈阶段性缓和及新能源、电网投资需求韧性叠加供给瓶颈,价格有抬升的可能;刚果(金)出口禁令下,钴下半年原料供给肯定进一步紧张,能源金属的战略属性将持续提升;稀土方面,国内出口管制催化战略价值提升,人形机器人大发展更推动供需格局边际改善。
在当前经济格局不确定性仍存的背景下,我坚定看好有色金属板块的投资机会。@交银施罗德基金



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