今天开盘半导体板块发力，集体大涨。龙头股海光信息20CM涨停，寒武纪涨超10%，中芯国际涨超5%，中科飞测、华海诚科涨逾4%，截至发文，中证半导指数已经涨超5%。
【半导体热度“卷土重来”】
1. 超跌反弹：从8月底开始，半导体板块其实一直在回调。跌多了，自然就有人觉得便宜了想抄底，技术面上有反弹的需求。
2. 美股大哥带节奏：前一天晚上美国的半导体股集体反弹，费城半导体指数涨了2.38%，像博通、英伟达、台积电这些大佬都涨得不错。大哥们稳了，信心也跟着来了。
3. AI需求火爆：这才是根本原因！现在全球都在疯抢AI芯片，带动了整个半导体行业。今年前7个月，全球半导体卖出去4050亿美元，比去年猛增了20.4%！中国市场也卖了1135亿，增长11.1%。权威机构WSTS预测，今年全球半导体市场能达到7009亿美元，增长11.2%；明年还能涨到7607亿，增长8.5%。
4. 板块表现不错：看上半年的成绩单，中证半导指数Q2营收同比增长21.28%，净利润同比增8.65%，，说明行业在慢慢恢复元气。
5. 并购重组催化 ：最近国内半导体行业并购重组特别多，近20家宣布要合并或者合作，覆盖了芯片设计、制造、设备等关键环节。这种整合说明行业在努力做大做强，这是好事儿。
【为什么是半导体设备】
半导体产业上中游的细分领域都有所差异，如果想布局核心环节，中证半导指数是个不错的选择，原因有三个：
1. 聚焦产业链“硬骨头”：指数覆盖半导体设备、材料、设计等上/中游环节，这些环节加起来占了指数90%！
2. 龙头集中火力猛：指数里的公司很集中，前5大股票就占了近58%，前10大占了77%以上！像今天涨疯的海光信息、寒武纪，还有中芯国际、北方华创这些响当当的名字，都是它的重仓股。
3. 正好踩在风口上：人工智能、新能源这些都是国家战略，半导体作为基础，国产替代的空间最大，国家也最支持。
叨叨找了市场上半导体板块不同领域的产品数据，发现年内和近半年的涨幅，表现比较好的是跟踪中证半导体指数的，今年以来也有24个点了。
今天半导体的大涨行情，总体来说是美股大哥打样 + AI需求爆棚+ 国内公司业绩复苏共振的结果。中证半导体指数精准押注了设备、材料、设计这些上游核心环节，并且重仓了行业龙头股，正好赶上了这波“设备材料补涨”的风口。
但叨叨还是提醒大家：注意分批入场、定投上车哦~今天分享到这，欢迎关注叨叨，一起交流学习。
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