算力又现疯涨！

今日估值：

前日复盘：

市场分析：

中午刚发过帖子分析了，这一轮市场为何风向又回到了AI？

一句话，尽管有种种因素来压低估值，防止炒作，但需求实在是太旺盛了。

昨天，在美股，由于甲骨文炸裂的在手订单，远超市场预期，财报发布后股价上涨36%。

甲骨文还宣布与 OpenAI 签订了一份新的 3000 亿美元合同。

而且，英伟达也刚刚发布了新卡——Rubin CPX芯片系统，定于2026年底上市，这是首款为推理模型而构建的芯片。

见微知著，这两个关键催化因素都指向当前AI推理需求极度旺盛。

因此，之前的判断还是准确的。本质上来讲，AI模型还没有发展到强人工智能阶段，这意味在此之前长期资本的投入是不可避免的，这既有国际博弈的需要，也有市场竞争的需求。

这个时候唯一的制约因素就是估值，好的位置对长期来讲是不错的机会。

最近也在研究哪些布局AI、且有信仰的基，也都放到估值贴里一段时间了，发现中邮健康文娱还挺不错，研究了下重仓标的，重点关注的是AI端侧、AIAgent等应用端机会。近3个月涨幅65.17%，同类排32（共2314只）。

主要我发现掌舵基金经理的市场判断和我还挺一致的，也发出来给大家参考。“北美AI已经持续带来收入，商业闭环显现，叠加AI对巨头本身效率提升也开始显现，这些有助于减少市场对北美巨头投入持续性的担忧无论是从其业绩持续性，还是估值提升的角度，CPO 行情或仍不止于此。”

风险提示：

「估值+超额收益率」的预测，由于持仓股情况的滞后性、权重选取和尾盘本身的波动性等原因，存在一定的误差，仅供参考。

欢迎关注、点赞、留言

$诺德新生活混合C(OTCFUND|006888)$

$华夏大盘精选混合A(OTCFUND|000011)$

$信澳业绩驱动混合C(OTCFUND|016371)$

$永赢科技智选混合发起C(OTCFUND|022365)$

$银华多元动力灵活配置混合(OTCFUND|005251)$

$景顺长城稳健回报混合C(OTCFUND|001407)$

$中航机遇领航混合发起C(OTCFUND|018957)$

$前海开源人工智能主题混合A(OTCFUND|001986)$

$嘉实新趋势混合A(OTCFUND|002222)$

$富国新兴产业股票C(OTCFUND|015686)$

#甲骨文飙涨近36%：云业务狂暴增长#

#史上最薄iPhone来了 ！果链影响几何？#

#百辩基民秀之开诊吧#

#A股缩量调整！沪指考验3800点关口#

#指数操盘手集结令#