CPO震荡走弱！

今日估值：

前日复盘：

市场分析：

消息面，老美即将对全球半导体、药品原料、伺服器、关键零组件、矿产等特定产业，公布232条款的调查结果。

其中，光模块不确定性挺大，因为如果232最终落地为芯片及其衍生品，则可能包含光模块等通信设备。当然，具体情况要等232细则出台。不过，市场已经开始恐慌，正在交易悲观预期。

从产业本身来看，光模块中使用的半导体大部分为美国、日韩公司设计，日韩或中国台湾Foundry生产，因此，光模块美国芯片的使用比例较高。豁免关税的概率也是有的，所以，CPO暴跌后又开始反弹。

提醒一下，目前有机构猜测，如果光模块受到关税影响，考虑到海外客户可能会承担“一定税率”以下的全部关税，这个税率预计或在30%附近。因此，大家可以关注一下实际落地的税率，以此为基准看看市场有没有price in，来调整操作。

风险提示：

「估值+超额收益率」的预测，由于持仓股情况的滞后性、权重选取和尾盘本身的波动性等原因，存在一定的误差，仅供参考。

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