市场分析：
A股在昨天尾盘拉升，最终全面上涨，今天上证指数继续上攻，再次突破了3600点，技术上看，在20日均线附近得到支撑，今天量能也开始增加，市场热点不少，银行、白酒、游戏涨幅居前，军工券商盘中异动拉升，赚钱效应得以延续，只不过市场风格稍有切换，前期涨幅过大的创新药和CPO有所回调，这种板块轮动现象我认为还是挺正常的。
此外，从国际环境上看，关税问题影响逐渐减弱，美国7月非农数据远低于预期，9月份降息概率大增，美元指数下跌，全球风险偏好明显提升，这种大环境也利于A股继续上行，有分析表示8月下旬A股有望突破去年高点，目前看还是有希望的，我们顺势而为就行。
以下是部分板块分析及操作：
军工：
军工在昨天全面爆发，中证军工指数大涨2.6%，$长城景气成长混合C(OTCFUND|018940)$持仓高度集中国防军工产业链中游配套企业，前10大重仓股占比约70%，行业集中度高，贝塔属性强，近一年收益大涨38.56%，相对军工指数超额收益明显，昨天军工大涨，该基金涨幅3.85%，也为我带来惊喜，同时我注意到该基的基金经理是尤国梁，我比较熟悉，他是科技股先锋，我也配置的有他的另一只基金$长城久嘉创新成长灵活配置混合C$，为我带来了不少收益，我还是比较信任的。
技术上看，军工板块逐渐企稳拉升，基本形成上涨趋势，而消息面持续向好，尤其是9月3日我们将会举行重大阅兵，注定会被载入史册，届时预计会亮相最新的军工装备，吸引全球目光，也将会对军工板块带来比较大的利好催化，对于投资者来说是一个很好的刺激，我个人也是非常期待，今天决定继续加仓该基金2000元增大仓位。
CPO：
今日加仓1000 $永赢科技智选混合发起C(OTCFUND|022365)$，该基金主投CPO海外链，近几个月CPO个股持续上涨，早已经形成结构性牛市，并且在A股所有板块当中显现出较为明显的主线特征，该基金弹性比较高，是最强CPO基金之一，在本轮行情中表现十分亮眼，近三个月暴涨82%，我在之前就已经布局，也为我贡献了不少收益，往后看，随着全球大客户需求持续扩张，以及AI产业的长期发展，中国厂商有望持续分享全球AI发展的红利，CPO板块可能水涨船高。
最近两天由于英伟达被约谈，一些资金借机洗盘，CPO也出现了一些波动，但我认为这些也只不过是上涨过程中的正常回调，短期回调并不影响上涨趋势，回调反而给我们创造了难得的加仓机会，我今天决定继续加仓1000元该基金增大仓位。
创新药：
创新药在昨天盘中一度下跌不少，但是尾盘向上拉升，最终一些医药基金还上涨收盘，今天创新药延续波动走势，但也并没有出现明显顶部形态，个人以为创新药今年涨幅过大，一些资金可能会落袋为安，但是目前A股持续回暖，慢牛开启，也将会延长创新药行情，个人还是会将其作为一个配置。
$永赢医药创新智选混合发起C(OTCFUND|015916)$
固态电池：
固态电池在昨天持续向上拉升，最终大幅上涨，$中航新起航灵活配置混合C$是固态电池混合基金，昨天净值涨幅为3.1%，也超出了我的预期，今天固态电池延续上涨走势，目前看固态电池处于上涨趋势中，走势还是不错的，有分析表示当前固态电池正逐步从实验室阶段到量产验证阶段发展，预计2025年底小批量装车试验，2026-2027年普遍装车试验，固态电池也是一个不错的方向。$中航新起航灵活配置混合C(OTCFUND|005538)$
券商：
券商板块昨天低开高走，最终收涨终结3连跌，今天早盘一度快速拉升大涨超1%，也带动大盘突破3600点，消息面上，已有26家上市券商公布上半年业绩预告，多家券商超出市场预期，国联民生、华西证券十倍增长，A股持续回暖，券商基本面也是逐渐好转，有利于券商拉升， 个人分析未来一段时间券商有望带动大盘突破去年高点，多一份耐心就行。$华宝券商ETF联接恒生科技：
恒生科技终于昨天在60日均线止跌回升，止步7连跌的尴尬走势，今天延续上涨，K线两连阳，突破5日均线，整体表现还不错，港股和A股长期保持同步走势，在A股持续回暖的情况下港股应该也没有问题。$天弘恒生科技指数(QDII)C$
以下是部分基金实时估值：13：32分数据
$广发中证军工ETF联接C(OTCFUND|005693)$
$永赢半导体产业智选混合发起C(OTCFUND|015968)$
$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$
#中国军工竞争力重估，军贸份额或扩张##低空经济突破：吨级无人机跨海运油##八月基金投资策略##特朗普“降价大棒”挥向药企！影响几何？#
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