市场分析：
大盘最近几天围绕3600点呈现上行波动的走势，但是市场热点依旧有不少，尤其是CPO、创新药连续上涨，赚钱效应仍在，从成交量上看，两市成交也始终保持在较高水平，场外资金陆续下场，此外，美国相继和日本、欧盟关税达成一致，关税问题有望彻底解决，避险情绪降温，海外股市连续创新高，在这种背景下A股易涨难跌。
信达证券表示，随着下半年政策预期增多，股市逐渐对当期盈利脱敏，股市结构性赚钱效应已经接近1年，后续居民资金大概率会逐渐增加，股市大概率已经进入主升浪。个人以为短期A股自4月份低点3040点涨至3600点感觉已经很高，但长线来看，3600点也仍然处于相对低位，还无需恐高，个人还是继续看好A股，将会继续保持较大仓位，今天决定继续加仓。
以下是部分板块分析及操作：
军工：
军工行业在近几个月利好消息不断，比如印巴突出中中国军工装备得到验证，中东地缘政治因素又使得军工产品外销预期增强，再加上8月1日，9月3日重大节日临近，军工景气度持续提升，市场对于军工行业的关注度也是明显增加，军工板块也逐渐步入上升趋势中，此外，随着“十五五”规划编制工作的启动，以及2027年百年建军目标的迫近，军工板块业绩将在2025年下半年筑底回升，我认为军工未来一段时间继续上行的概率还是挺大的。
今天加仓2000元$长城景气成长混合C(OTCFUND|018940)$，该基金积极捕捉高景气行业，目前就聚焦国防军工行业，深度布局航空装备、军工电子等细分领域，并且持股集中度高，弹性比较大，近一年数据显示，该基金大涨45.49%，今年以来涨幅30.81%，相对于军工指数基金而言超额收益较为明显，在军工逐渐好转的情况下我认为还是值得布局的，今天决定先上车2000元再说。
CPO：
CPO板块在昨天就大幅上涨，不少相关基金创出了新高，今天CPO板块继续上攻，天孚通信大涨11%，中际旭创大涨8%，创历史新高。消息面上，中报数据显示由于AI快速发展，光模块需求增加，多个CPO个股业绩远超市场预期，此外，世界人工智能大会26日至28日在中国上海世博中心和世博展览馆举办，多款科技新品亮相，也对CPO形成一定的利好催化，长期来看，高盛预测2025年和2026年光模块市场总值预计分别达到127.3亿和193.7亿美元，同比增长60%和52%，显示出强劲的增长轨迹，所以CPO仍然是一个很不错的赛道，我在近期布局，近期也收获了不少。$易方达瑞享灵活配置混合E$和$永赢科技智选混合C$均是CPO相关基金，弹性均比较大，这两天涨疯了。
创新药：
恒瑞医药与GSK达成战略合作，涉及资金约120美元，中国创新药出海再树里程碑，这对创新药形成持续刺激，创新药在昨天大涨过后今天延续大涨，创新药今年以来持续上涨，市场主线明显，部分基金年度涨幅已经高达100%，按理来说该回调一下了，但是还在不断创新高，真是太牛了，我个人在昨天只是小幅减仓，将盈利部分止盈，目前还留有大部分仓位，感觉还是亏了，这个时候最好还是不要做波段。
券商：
券商板块在盘中一度大跌2%，本以为今天不行了，但是探底回升，目前跌幅收窄至1%以内，也算是有惊无险。在之前也我分析过券商是牛市旗手，对于市场较为敏感，灵活度比较高，如果大盘能够企稳，那么券商应该不会太差，券商今年累计涨幅也才4%，未能跑赢大盘指数，也没有突破去年高点，因此不用恐高，今天虽然出现不小的波动，但也保持在5日均线附近，仍然是比较强的，耐心等待。
固态电池：
固态电池昨天表现不错，$中航新起航灵活配置混合C$净值大涨3.4%，再次创出今年新高，今天固态电池早盘一度冲高拉升，但是很快冲高回落，该基金估值也是大幅回落，技术上看，冲高回落，有些不太友好，疑似顶部形态，不过还处于上升趋势中，暂时还无需恐慌，看看明天能否再次拉升。
恒生科技：
恒生科技今天低开低走，目前跌幅近2%，还是偏大的，个股方面，小米集团大跌近4%，在一定程度上拉低了恒生科技，但是也没有明显的利空，小米首款AI眼镜发布后还是比较火爆的，销量超出预期数倍，但是快速缺货。短线恒生科技自迎来4连跌走势，未见明显企稳信号，再往下走可能会回撤20日均线，不过长线来看，A股和港股基本同步，均有望走出慢牛行情，资金也一直在南下抄底港股，恒生科技长线应该没有问题。
以下是部分基金实时估值：13：32分数据
$永赢医药创新智选混合发起C(OTCFUND|015916)$
$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$
$中航新起航灵活配置混合C(OTCFUND|005538)$$
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