#下半年行情主线是哪个？# 我看好军工板块理由:

事件催化

阅兵效应：9月3日阅兵将首次展示轰-20隐身轰炸机、AI指挥系统等尖端装备，历史数据显示阅兵前1个月军工板块超额收益达79%38

规划预期："十五五"规划编制启动，预计2026-2030年军费支出向智能化、无人化倾斜，无人装备市场规模有望突破5000亿元。

基本面改善

订单复苏：航天、导弹细分领域订单同环比显著改善，部分企业2025年营收计划同比增长90%。

业绩拐点：军工电子企业率先回暖，紫光国微(特种芯片)等上游公司利润预增明显。

全球军备竞赛

北约扩军推动全球军费突破2万亿美元，中国军贸出口同比增长34%，中东地区无人机订单增长等因素

伊朗等国家加速采购中国装备，歼-10C战机首批订单规模达10-40架。

综上，看好军工板块。@长城基金 #晒收益#