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发表于 2025-07-10 16:36:09 天天基金网页版 发布于 上海
永赢基金卢丽阳:顺势而为,力争为你创造更稳投资体感

各位投资者朋友,展信佳!

我是永赢鑫欣、永赢逸享的基金经理卢丽阳,不知不觉2025年已经过半,感谢大家的信任和支持。 

回顾上半年,股市和债市都经历了一定的震荡。一季度,受央行调控、风险偏好等影响,债市情绪受到较大扰动,整体波动较大;3月份以来,受到关税事件的冲击,投资情绪阶段性回落,股市也出现了较大的震荡。

在市场波动影响下,产品难免有所波动,但任何投资都会有波动,我们一直跟投资者交流混合类产品的业绩表现并非完全线性,收益也往往来源于波动。随着市场回暖,我们把握进攻机会,永赢鑫欣、永赢逸享两只产品最终交出了一份不错的业绩答卷。

永赢鑫欣:近2年业绩同类TOP2

永赢逸享:近半年业绩是同类平均2倍+

以上数据均截至2025/6/30,基金业绩及基准数据来源永赢基金,已经托管行复核;同类平均数据来源Wind,永赢鑫欣同类平均取万得偏债混合型基金指数,永赢逸享同类平均取万得混合债券型二级指数;永赢鑫欣A排名数据来源银河证券,同类为普通偏债型基金(股票上限高于30%)(A类),近2年排名2/258。基金过往业绩不代表未来表现,基金有风险,投资需谨慎。详见文末注释。

非常感谢大家对永赢鑫欣、永赢逸享的关注,我也想借此机会,向大家介绍他们的区别:两只产品均采用股债对冲策略,在运作策略上基本一致,力争以债券资产打底,股票+可转债增厚收益。 

永赢逸享是一只二级债基,定位低波固收+产品,相比永赢鑫欣,逸享整体权益仓位中枢更低,且结构上更为均衡,因此过往业绩表现更低波、更稳健,适合追求“稳稳幸福“的投资者。

永赢鑫欣是一只偏债混基,股票仓位更灵活,在市场行情来的时候有机会争取更大的受益。因此,鑫欣的风险波动会比逸享稍微大一点但收益向上的空间也更大,适合对收益有一些“小野心“的投资者。

展望下半年,我们认为债市、股市或都有不错的投资机会。

债市方面,当前整体宏观价格指数压力下,实际利率仍然偏高,货币环境仍然维持宽松,当前债券市场资金利率已明显下行且波动降低,后续债市行情或可期。但低利率环境下,存款财富化趋势确实会带来非银存款高增,资金面的长期稳定性依赖于央行的投放,有时候难免会有阶段性的市场波动。

股市方面,今年整体由于政策托底、非银资金流入相对去年属于增量市场,因此我们今年同样看重权益市场宽松交易的行情,继续关注泛AI、困境反转等相关行业的机会,后续如果叠加产业周期上的部分催化,股市或将迎来不错的机会,但外围市场的不确定性也始终会带来波动影响交易节奏。

因此在当前这样的市场环境下,债券和股票市场都难免放大波动,鑫欣、逸享这样股债两类资产互为对冲前提下寻求收益增强的策略,性价比或更突出,也欢迎大家多多关注。

对于这一策略,我们倾注了较多的热情和心血,希望打造出让投资者愿意长期持有、甚至敢于逆势加仓的产品。在收益方面,我们努力去把握每一次市场的趋势性机会,尽力为大家增厚收益;回撤方面,我们认真对待每一笔交易,严格控制回撤,希望带给大家更稳健的投资体感,同时力争在每一次波动后都能更快反攻向上、创下新高。

最后,再次感谢大家真金白银的信任,我们会尽全力做好投资,灵活应对市场各种变化,争取给持有人更好的投资体验。

 

基金经理 卢丽阳

$永赢鑫欣混合C(OTCFUND|018603)$

$永赢鑫欣混合A(OTCFUND|010923)$

$永赢逸享债券C(OTCFUND|021242)$

$永赢逸享债券A(OTCFUND|021241)$

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基金投资范围详见产品法律文件。相关策略是基金管理人根据报告时点有关市场情况而形成,基金管理人有权在市场情况发生变化时变更相关策略并依据基金合同有关约定继续履行管理人职责进行管理工作。

数据来源永赢基金,截至2025/6/30,经托管行复核。永赢鑫欣混合A成立于2021/1/142021-2024年、2025年上半年基金净值增长率/业绩基准为4.56%/-2.43%-12.45%/-5.43%10.36%/-1.99%13.01%/8.61%2.12%/0.96%。本基金业绩比较基准为:中债-综合指数(全价)收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%。吴玮自2023/7/6-至今管理本基金,卢丽阳自2023/3/31-至今管理本基金,光磊自2022/2/11-2023/3/9管理本基金,陶毅自2021/2/1-2023/10/11管理本基金,万纯自2021/1/14-2022/3/1管理本基金。

永赢逸享A成立于2024/7/30,基金成立以来净值增长9.06%,同期业绩基准为3.88%%2025年上半年基金净值增长4.18%,同期业绩基准为0.30%。业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*2%。基金经理吴玮、卢丽阳任职时间:2024/7/30-至今。永赢安泽6个月持有A,成立于2024/11/12,成立以来及2025年上半年基金净值增长率/业绩基准分别为3.45%/1.44%1.72%/-0.37%,基金经理卢丽阳于2025/4/29起任职。

风险提示:投资有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,并承担不同程度的风险。通常基金的收益预期越高,风险越大。本基金属于中低风险(R2)产品,适合经客户风险承受能力等级测评后结果为稳健型(C2)及以上的投资者。基金风险等级与投资者风险承受能力等级对照表详见永赢基金官网。投资者通过代销机构提交交易申请时,应以代销机构的风险评级规则为准。本产品可投资于港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。敬请投资者在做出投资决策之前,仔细阅读产品法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。

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