今天我们再重点聊下科技板块。早盘科技板块继续走强，以CPO为首的细分领域包括算力、PCB等均有不错的表现。

上周末参加人工智能大会，我也给大家分享了关于国产算力这块的情况。我自己也是上周五在偏右侧的点，继续定投加仓了大数据、芯片等科技领域，虽然是偏中长期的布局，但我们说过，短期关于科技的催化可能还会有，而且主要是最近像创新药这样的板块太过吸引资金的关注，导致科技线有一些分流，但部分科技的细分领域其实对比其他板块来说，还是有一些预期差的。

以大数据为例，在技术上7月中有明显的震荡平台突破迹象，而且前期其实板块位置也不高，算力和数据应用在AI的催化下，或是未开发展的必经之路，那么像那个时点的位置，就可以考虑博弈，当然，短期指数或许仍在走趋势逻辑，看好的朋友依然可以择机逢低来慢慢加仓，不要心急。

关于整体市场来说，重要节点已过，这几天的反馈非常重要。最新公布的PMI数据，分项来看，生产端保持扩张（生产指数为50.5%），需求端显著疲软（新订单指数为49.4%）。这说明经济的复苏压力或依然存在。因此短期不宜过于激进，依然要把控好整体仓位。

如果市场调整，大科技方向跟随调整，或是相对更好的布局时机。

先说这些，有问题评论区继续交流。

$富国中证大数据产业ETF发起式联接C(OTCFUND|018135)$

*指数历史表现不代表未来，以上内容不代表对市场和行业走势的预判，也不构成投资动作和投资建议，且可根据市场情况变化而调整。基金有风险，投资需谨慎，文末涉及的基金为R4风险等级（具体以销售机构为准），须匹配C4风险等级的投资者。建议投资者详阅基金合同等文件，根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。

创新药持续活跃！是不是机会？

今天跟大家再聊聊创新药。早盘A股创新药继续走高，港股那边震荡，总体还是保持一个活跃的状态。

昨天午后创新药是突然跳水，很多朋友都有所担忧，那么短期创新药是否还可以继续拿？是不是一个博弈的机会呢？

前两天我已经给大家分析过创新药短期资金持续流入的核心逻辑，主要是许多药企有海外的BD预期。昨晚，又有一家药企公布了一个149亿的大订单。而且值得注意的是，这个不在之前预告的几个BD之中,是属于额外的增量。

那么究竟这个额外的增量还有多少，这个是不知道的，所以从某种程度而言，市场或仍有预期差。但昨天很明显，重要节点来临的时候，资金已经开始有避险的动作。包括今天我们看，许多周期类以及前期表现还不错的方向，都开始了调整。而唯独偏强势的方向，就是科技和创新药这两条主线。

因此策略上，如果手上有创新药仓位，不妨可以继续观望，除非这两天出现明确的板块见顶信号，否则先不要考虑盲目兑现。如果整体市场调整，那么资金的第一选择，往往是先进强势板块抱团，但如果情绪后续支撑不住，强势板块也可能会补跌。 

如果要博弈的话，还是老规矩，手上有先手的可以去考虑，注意把控好尺度。没有先手的，就不要考虑参与了。老老实实等待指数调整之后，再来慢慢建仓布局。或者就是埋伏关注医药的其他细分领域，具体什么方向前两天的文章已提，这里不再多说了。 

最后提一下，zzj会议的重要节点，之前文章不知道发了多少次，懂得朋友都懂。

就这样，有问题随时评论区交流。 

$富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C(OTCFUND|020111)$

*指数历史表现不代表未来，以上内容不代表对市场和行业走势的预判，也不构成投资动作和投资建议，且可根据市场情况变化而调整。基金有风险，投资需谨慎，文末涉及的基金为R4风险等级（具体以销售机构为准），须匹配C4风险等级的投资者。建议投资者详阅基金合同等文件，根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。 

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