今天早盘半导体设备直线拉升，涨了2个多点，拓荆科技涨近12%、海光信息涨超7%，中芯国际、至纯科技等一堆半导体设备材料股都涨了3%以上。
主要的导火索还是周末的大消息，两个大佬都在互相过招：老美先出手拉名单，我们反手调查一波。这两件事一叠加，市场立刻反应过来：国产芯片的机会来了！ 特别是模拟芯片这块，“国产替代”的大趋势确定性非常高。
【催化剂：真金白银砸进来】
1. 大基金三期出手：国家集成电路产业投资基金三期规模超大，有3440亿人民币， 它投的第一个项目在9月12号曝光：搞三维集成设备的，这是芯片制造里非常关键但也是咱们的短板环节。 信号非常明确：就是要解决“卡脖子”问题，补强产业链！
2. 长江存储三期成立： 9月5号，长存三期公司成立，注册资本207亿。 重点是，有消息说长江存储要用全国产设备的NAND生产线试运行了， 这要是成了，可是国产半导体设备的一大突破！
【算力需求爆发+行业周期复苏】
1. 算力需求旺： AI大模型火得一塌糊涂，对算力芯片CPU/GPU需求爆炸。海光信息说要开放CPU能力共建生态， 寒武纪定增获批， 都显示国产算力芯片在发力。
2. 行业在复苏： 存储芯片价格回暖，手机电脑出货量增长，半导体行业本身也在从低谷往上爬。
从长期趋势来说，AI算力需求爆发+行业周期复苏+国家持续投入，说明半导体设备、材料、核心芯片的国产替代是必走之路。而半导体产业链中带头砸钱搞最关键的是设备技术，中证半导体指数精准押注了设备、材料、设计这些上游核心环节，并且重仓了行业龙头股，正好赶上了这波“设备材料补涨”的风口，感兴趣的可以关注联接基金。
但叨叨还是提醒大家：注意分批入场、定投上车哦~今天分享到这，欢迎关注叨叨，一起交流学习。
$招商中证半导体产业ETF发起式联接A(OTCFUND|020464)$
$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$
$永赢半导体产业智选混合发起C(OTCFUND|015968)$
$国联安中证半导体ETF联接C(OTCFUND|007301)$
$国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(OTCFUND|008282)$
$易方达中证人工智能主题ETF联接C(OTCFUND|012734)$
$广发国证新能源车电池ETF联接C(OTCFUND|013180)$
$招商中证电池主题ETF联接C(OTCFUND|016020)$
$招商中证半导体产业ETF发起式联接C(OTCFUND|020465)$
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