机器人板块的消息挺多，尤其是杭州那边出了个新政策，重点支持具身智能机器人发展，感觉这波政策红利来得挺及时。之前上海、北京也陆续放大招，像北京那套“十条”直接砸了100亿产业基金，看得出来国家层面是真想把这块产业做起来。从技术角度看，现在行业正处于商业化前夜，特斯拉、优必选这些大厂的动作频繁，特别是特斯拉的Optimus量产计划，一旦成本降下来，整个产业链都可能被激活。

不过投资这事不能光看热度，政策扶持固然重要，但核心还是看技术能不能落地。现在行业里最吃紧的几个环节，大模型、运动控制系统、核心零部件，这些都是国产替代的关键点。从资金动向看，最近ETF持续吸金，说明市场对长期前景有信心，但短期股价波动难免，毕竟技术突破和规模化生产之间还有距离。

后面我觉得一要盯着政策导向，像杭州提到的算力、数据采集这些配套措施，背后藏着不少基建机会；二要关注技术突破方向，尤其是那些能解决卡脖子问题的细分领域。现在行情还没到爆发期，逢低布局比追涨更稳妥，但一定要控制仓位，别把所有鸡蛋都押在这块。

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