#下半年行情主线是哪个？#

1. 需求爆发强：AI进入“智能体（Agent）元年”，企业用AI自动化工作流（比如客服、决策）已成趋势。一次Agent任务消耗的算力是传统AI的10倍以上；生成视频、游戏等应用更吃算力，1分钟视频可能消耗百万级算力资源。
2. 政策与成本双优：中国已建成覆盖26省的算力网，整合多种芯片，算力规模突破2.5万P（效率提升80%），成本还降到了每单位3.7万美元，中小企业也能用得起。
3. 技术迭代快：新算法让训练效率提40%，液冷技术降耗35%，十年能省480万美元/单位，既省成本又环保。
其他领域虽有机会——比如创新药出海、军工重组，但算力在爆发性、政策支持和技术降本上更胜一筹，更适合把握未来2~3年的科技红利。$永赢先进制造智选混合发起C$ $永赢数字经济智选混合发起C$ $永赢半导体产业智选混合发起C$