#下半年行情主线是哪个？#

下半年我依然看法科技板块。
先看AI软硬件，核心是“能不能把成本打下来、把体验提上去”。别管大模型多牛，最终得让普通人用得起、用得爽。比如现在用AI做张海报，之前可能得花钱找平台，要是未来手机端直接集成免费工具，效果还比人工好，那相关的芯片、应用公司肯定有戏。还有像智能座舱，以前觉得“语音控制”是噱头，现在要是能真跟车机聊明白“开空调+放首适合堵车听的歌”，这种体验升级带来的换机、换车潮，就是实打实的机会。
人形机器人，关键看“能不能从‘秀肌肉’变成‘赚小钱’”。上半年特斯拉那波炒的是“量产预期”，但咱更关心“量产后第一个活儿能干啥”。是先给京东仓库搬箱子，还是给餐厅端盘子？只要有一个场景能跑通——比如机器人送外卖，每单成本比人工低两块钱，那产业链上做关节、传感器的公司，业绩就能实打实增长。毕竟资本最终认的不是“未来多牛”，而是“现在能赚多少”。
军工这块，咱看“能不能从‘国家买单’变成‘市场抢单’”。纯造导弹的离咱远，但像无人机，民用市场已经卷起来了——农民用它打农药，剧组用它拍外景，甚至外卖平台都在试无人机送餐。这种“”能跑通的领域，既有政策托底，又有市场增量，波动小还能看长，对不想天天盯盘的人来说，反而更省心。
说到底，咱普通人看科技，不追风口，就追“技术真能解决点实际问题”的公司——不管是让生活变方便，还是让生意变赚钱，这种公司的价值，跌下来敢买，涨起来也拿得住。