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发表于 2025-07-09 18:54:21 天天基金iPhone版 发布于 上海
我认为下半年行情主线可能还是机器人,复盘22年以来人形机器人的行情,我发现呈现显

#下半年行情主线是哪个?# 我认为下半年行情主线可能还是机器人,复盘22年以来人形机器人的行情,我发现呈现显著的产业趋势超前投资特点,市场的信心跟随产业进度不断加强,高度认可机器人的广阔空间,对核心零部件给予了“终局估值法”。从特斯拉官宣进军人形机器人赛道开始,赛道从22年的主题行情向23-24年的投机行情再向25年的早期趋势行情演绎,并由T链向国产链扩散,底层逻辑是基于产业重大变化:22年机器人仍处于概念阶段,23年软件端硬件端逐步实现技术突破,24年行业形成了较成熟的硬件方案,24年底到25年机器人开始在简单工业场景和特种应用场景等垂类场景落地,并形成了小规模出货,市场对机器人远期空间的信心和认可度不断加强,因此赛道开始计价产业趋势的终局,即市场对特斯拉供应链的估值是基于特斯拉2029年出货100万台情景下的利润空间*市占率,人形机器人的产业渗透率起点符合主题特征。$永赢先进制造智选混合发起C$

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