#下半年行情主线是哪个？#

站在2025年下半年的起点，科技行业正经历着深刻变革，也蕴藏着丰富的投资机遇。

AI产业依旧是科技领域的核心增长引擎。随着DeepSeek等国产大模型持续迭代，其在自然语言处理、图像识别等关键技术上取得显著突破，模型性能不断逼近国际先进水平，成本却大幅降低，为AI在各行业的大规模应用奠定了坚实基础。在应用端，AI与传统行业的融合持续深化。医疗领域，AI辅助诊断系统能够快速分析医学影像，帮助医生更精准地发现病症，提高诊断效率和准确性；教育行业中，智能教育平台借助AI技术实现个性化学习，根据每个学生的学习进度和特点提供定制化课程，提升学习效果。

半导体行业正处于国产替代的关键攻坚阶段。美国对我国半导体产业的限制进一步凸显了国产替代的紧迫性和重要性。中芯国际等国内晶圆代工企业加大研发投入，积极推进先进制程技术的研发和量产，28nm扩产计划提前，有望缓解国内芯片产能紧张的局面。北方华创在刻蚀机等关键设备上取得重大突破，中标长江存储12英寸产线，设备国产化率逐步提升，为国内半导体产业链的自主可控提供了有力支撑。

结合对行业的分析，我的投资计划如下：一方面，构建核心科技资产组合。选择$永赢先进制造智选混合发起C$ 基金，未来成长空间广阔。另一方面，关注行业催化剂，把握投资时机。密切关注华为生态大会、特斯拉Optimus量产进展等行业重大事件，这些事件往往会带来新的技术突破和市场机遇。同时，为了分散风险，我不会将全部资金集中于科技行业，还会配置一定比例的消费、金融等其他行业资产，以平衡投资组合的风险和收益 。@永赢基金