#下半年行情主线是哪个？#

我看好下半年半导体板块的投资机会。周五大盘已经开始挑战3500点整数关口了，这轮市场反弹各个主流板块都有所表现，半导体却迟迟不动，它是为数不多没有启动横盘整理的板块，在目前没有增量资金、行业轮动较快的背景下，从胜率角度，选择布局低位的半导体板块是个明智之举。
我看好半导体板块更是有强逻辑支撑的。自 2024年起，消费电子等终端市场需求持续回暖，叠加 AI、汽车电子等新兴领域的技术革新驱动，半导体行业呈现出明显的周期复苏态势。行业需求的回升促使全球晶圆厂纷纷加大扩产力度，进而带动半导体设备支出显著增长。国内半导体制造产能的不断扩张，有力推动了半导体设备厂商的迅速崛起。下游市场的蓬勃发展，使得上游本地化配套需求愈发迫切，半导体设备零部件市场由此进入高速发展阶段。原因主要有三方面：
首先，国内半导体设备零部件厂商已经在某些技术壁垒相对较低的领域实现了一定的国产化，并成功进入国际供应链。在市场增长的大背景下，全球半导体设备市场的持续增长带动了相关企业海外客户的订单。
其次，随着国内晶圆厂产能的高速扩张，设备在高强度生产过程中易损零部件的替换需求激增。大陆晶圆产能的持续增加，进一步推动半导体设备零部件采购金额的攀升，并将继续创造可观的市场需求。
最后，国内半导体设备技术水平的突破，为相应的零部件需求提供了增长机会。同时，国产化能力的提高也在降低对外部的依赖，国产半导体设备的崛起正在形成国内厂商在技术与市场上的双重提升，从而构建新的产业格局。
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