# 下半年行情主线是哪个？#

对下半年科技行业 AI 应用的看法

- 应用落地加速推进：随着大模型技术的不断成熟，AI 正从概念走向实际应用落地阶段。在广告、游戏、管理软件、智能汽车等领域，AI 已经开始改变产品形态和行业格局，为企业提高效率、降低成本、创造新的价值。预计下半年，会有更多行业和场景实现 AI 应用的突破，比如在工业制造、教育等领域，AI 会进一步渗透。

- 技术驱动体验升级：DeepSeek、GPT - 5 等大模型预计在下半年发布，将推动 AI 技术进一步发展。这会使得 AI 应用的性能得到提升，例如语言理解更精准、图像生成更逼真、推理能力更强等，从而为用户带来更好的体验，也会吸引更多用户使用 AI 应用，进一步促进市场的扩大。

- 市场竞争格局多变：AI 应用市场目前处于快速发展和变革阶段，竞争格局尚未稳定。一方面，互联网头部企业凭借其资金、技术和用户基础优势，在 AI 应用领域积极布局；另一方面，一些初创企业也通过在细分领域的创新，获得了一定的市场份额。随着市场的发展，竞争将更加激烈，行业格局可能会继续发生变化。

未来投资计划

- 关注 AI 与硬件结合领域：许多硬件都有 AI 化的趋势，比如智能服务机器人、智能眼镜等。硬件公司接入大模型后，能够提升产品的智能化水平和用户体验，具有较大的发展潜力。可以关注在这些领域有技术积累和市场渠道的企业。

- 聚焦垂类 Agent 项目：基于大模型的垂类 Agent 能够根据用户需求自主规划执行并交付结果，用户更愿意为这种实际的结果付费。虽然垂类 Agent 赛道细分，长成独角兽的难度较大，但在一些特定领域，如金融、医疗、法律等，若能精准满足用户需求，仍有不错的投资机会。

- 重视 AI 医疗应用：AI 在医疗领域的应用前景广阔，包括智能诊断、药物研发、医疗机器人、健康管理等方向。例如智能诊断可以辅助医生提高诊断效率和准确性，药物研发能缩短研发周期、降低成本。可以关注在这些细分领域有核心技术和实际应用案例的企业。

- 关注 AI 编程相关企业：目前 AI 参与编程的比例已经不断提高，未来有望进一步颠覆软件开发行业。投资相关企业，有望在行业变革中获得收益，但需要关注技术迭代和市场竞争等风险。

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