算力正在成为AI时代最硬的通货。当中际旭创、新易盛等龙头公司交出净利润同比翻倍甚至三倍的半年报时，市场终于意识到：这不是周期性的行业回暖，而是全球算力基础设施建设的全面爆发。光模块龙头800G产品供不应求，工业富联AI服务器收入激增60%，液冷技术厂商飞荣达业绩翻倍——这些数字背后，是生成式AI技术迭代带来的真实需求。

政策与产业正在形成共振。国内《算力基础设施高质量发展行动计划》明确要求2025年智能算力占比达到35%，而海外科技巨头仍在持续加码大模型训练。这种全球性的算力军备竞赛，至少在未来2-3年内看不到天花板。800G光模块只是开始，1.6T需求已在路上；AI服务器爆发之后，智算中心、边缘计算将接棒增长。

同泰数字经济股票C（012697）的配置思路很清晰：既抓住了光模块、服务器等硬件环节的确定性增长，又布局了液冷技术等潜力赛道。昨日4.9%的涨幅，近一个月18.35%的收益率（同类前3%），充分证明了其选股能力。

更难得的是，它将军工信息化和汽车智能化纳入组合，这两大领域正在成为算力的新增长点。这种"核心赛道+新兴应用"的配置，既把握住了当下景气度最高的环节，又为未来储备了弹性。

当产业趋势、政策支持、业绩释放形成三重共振时，最好的策略就是选择一只能够全产业链布局的工具。同泰数字经济用实打实的业绩证明，它不仅能抓住算力基建的确定性机会，更能挖掘出下一轮爆发的细分方向。

风险提示：基金投资需注意技术迭代、行业竞争、地缘政治等风险因素。光模块等细分领域存在产能过剩可能，军工订单具有波动性。过往业绩不代表未来表现，请理性决策。

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