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发表于 2025-04-07 17:59:30 天天基金网页版 发布于 广东
【南哥说创业板50】仍需等待关税风险出清

美国总统特朗普签署“对等关税”行政令,短期情绪来看,A股果链、NV链可能受到关税影响产生情绪冲击。当前创业50投资价值几何?速看南哥点评创业板50!

上周A股震荡下行,主要原因在于海外关税事件不确定性升温,市场风险偏好低位运行。风格上红利风格占优。(数据来源:Wind)

美国时间4月2日特朗普在白宫签署两项关于“对等关税”的行政令,宣布美国对贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”。此外,将对美国贸易逆差最大的国家征收个性化的更高“对等关税”。国务院关税税则委员会公告称,自2025年4月10日12时01分起,对原产于美国的进口商品加征关税。有关事项如下:对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税;现行保税、减免税政策不变,此次加征的关税不予减免。按照耶鲁大学预算实验室最新测算,美国有效关税税率升至22.5%,为1909年以来最高水平。4月3日-4日美股连续大跌,市场对美国和全球经济的担忧上升。


短期情绪来看,A股果链、NV链可能受到关税影响产生情绪冲击,美国关税豁免清单也未完全明确相关产业链是否能有关税豁免,短期以规避风险为主。基本面来看,电子、算力为代表的权重行业受到AI浪潮及产业周期上行双重催化,后续或对创业50板块的本轮预期形成向上支撑。首先,DeepSeek的科技成果给AI垂直向下的端侧和应用带来更大想象力;其次,长期来看,“杰文斯悖论“下DeepSeek提升算力效率后,全球的算力总需求或会大幅扩张。


创业板50权重行业电力设备方面,2025年国家电网计划投资超6500亿元,重点推进全国统一电力市场建设及特高压项目。南方电网亦宣布2025年固定资产投资1750亿元,主要投向电网升级及新能源消纳配套。这一投资规模创历史新高,表明电网建设进入加速期,特高压、主网高压设备及配电网智能化成为核心增长点。市场预计2025年国内电网投资增速保持在10%以上,这一趋势印证了电力设备行业的长期景气逻辑。


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(定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。)


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