赛道 | 云计算低开高走,我国算力总规模位居全球第二
8月20日,中证云计算指数(930851.CSI),低开高走,收盘上涨0.90%。同期,上证指数上涨1.04%。
【行业动态】我国数字基础设施在规模、技术等方面处于世界领先地位,截至2025年6月底,5G基站总数达到455万个,千兆宽带用户达2.26亿户,算力总规模位居全球第二,有力带动经济社会发展。
【政策动态】《重庆市加快推动“5G+工业互联网”升级发展实施方案》印发。其中提到,推动下一代互联网技术演进和应用创新发展,推进IPv6单栈部署,加大SRv6、网络切片、随流检测等技术应用。推动“云网算控”一体演进,加大工业算力设施建设,支撑跨设备、跨系统、跨厂家的工业数据畅通流转。
【机构观点】华西证券认为,推理必将超越训练成为算力需求核心增长极,受限于HBM/DRAM容量,溢出数据需落盘至SSD,分级缓存调度算法、支持分级缓存的底层存储系统及提升KVCache读写性能的硬件成为关键突破方向。
云计算低开高走,主要受算力需求急剧攀升、云厂商资本开支超预期及AI应用规模化落地推动。机构普遍认为,算力投资周期将持续,指数相关产业链景气度有望维持高位。

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