7月29日，中证云计算指数（930851.CSI），震荡反弹，收盘上涨2.26%。同期，上证指数上涨0.33%。

【企业动态】亚马逊打算 2025 年把资本支出提升到 1000 亿美元，微软计划 2025 财年投资约 800 亿美元开发数据中心，META 更是要投数千亿美元建全球最大的数据中心。

【盈利预测】A股算力公司获机构上调2025年盈利预测，表明相关机构对国内算力产业链的看好。指数云计算为例，根据wind一致预测该指数净利润2年复合增长率将高达53.20%。

【机构观点】华西证券认为，当前时点，算力板块持续具备底层需求与估值支撑。其中高速光模块仍处于低估值，业绩确定的性价比时期。

中证云计算指数受算力政策支持和AI产业催化推动，延续震荡上行趋势。机构普遍认为，算力需求持续增长，国产算力和AI大模型发展推动行业高景气。政策红利加持，上海算力券、WAIC基金等政策强化行业长期增长逻辑。

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