小众赛道
小众赛道出大牛股，$信澳匠心回报混合C$（017836）（017836）重仓的氟化工就是个例子。制冷剂原料萤石国内储量占全球13%，但加工技术门槛高，巨头们垄断配额。基金经理张明烨用“自下而上”策略，专挑这类供给端有硬约束的公司，近一年年化收益108%。周期品投资讲究“买在分歧，卖在一致”，他的持仓行业集中度高达84%，敢做是因为算清了供需账。#八月基金投资策略#
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