最近
最近研究制冷剂行业才发现，这个赛道虽然冷门但逻辑特别硬。$信澳匠心回报混合C$（017836）的经理张明烨去年就开始重仓巨化、三美这些龙头，现在看真是押对了宝。制冷剂这东西看着不起眼，但全球环保政策收紧，三代制冷剂配额制落地后，国内龙头几乎垄断供给端。像巨化股份的R32产能占全国40%，永和股份的氟化工产业链一体化优势明显。这种供需格局下，价格弹性比热门赛道大得多。基金经理能提前嗅到这种机会，确实有两把刷子。#中国军工竞争力重估，军贸份额或扩张#
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