如果能重回到2025年第一天，我会重仓人工智能板块，毕竟在1月10日基于DeepSeek - R1模型开发的聊天机器人DeepSeek正式发布了，紧接着就是人工智能板块的阶段性暴涨行情！操作策略一直是习惯设定个人止盈止损目标，采用波段操作，特别适合那个时候的阶段性行情，但在涨得最疯的时候也特别需要保持清醒头脑，这是多年来的经验之谈，主投的同时适当搭配其他投资资产类型，分散下风险。

2025年政府工作报告提出“深化大数据、人工智能等研发应用，开展‘人工智能+’行动”，政策支持力度大。同时，国产大模型技术崛起，如DeepSeek等打破海外技术垄断，AI应用在金融、教育、医疗等领域加速商业化，算力硬件需求也持续激增，相关企业业绩增长预期较高，从长期看，人工智能是科技革命核心，发展前景广阔。

在“中国智造2025”与全球产业链重构的双重驱动下，高端制造迎来发展机遇。政策上，“人工智能 +”行动与制造业“高端化、智能化、绿色化”战略紧密呼应。技术层面，工业大模型等技术的出现，提升了高端制造的生产效率和产品质量。市场方面，全球制造业AI市场规模增长潜力巨大，高端制造中的智能工厂改造、工业大模型落地等细分领域，投资前景良好。

总体而言，人工智能板块当前市场热度高，技术突破和应用落地速度快，短期爆发力可能较强。高端制造板块则是国家长期发展的重点方向，与人工智能等技术融合后，成长确定性较高，适合长期布局。

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@东方基金

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