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发表于 2025-07-21 16:28:09 天天基金网页版 发布于 北京
1.2万亿雅鲁藏布江水电工程开工,燃爆A股!哪些板块或将受益?

继三峡工程后,又一国家级重大水电工程来了。

7月19日,西藏雅鲁藏布江下游水电工程正式开工(以下简称“雅下项目”),总投资金额高达1.2万亿元!该建设规模相当于三峡工程(总投资额2500亿元)的5倍。

尽管该水电工程项目早在“十四五规划”提及,但落地时间和规模依然超出市场预期,相关龙头企业有望迎增量订单,进而预期增厚业绩。

盘面上,A股市场也为之振奋,沪指4连阳再创年内新高,雅下水电大消息刺激大基建板块井喷,超级水电板块全线爆发,大基建、钢铁、建材等板块涨幅居前。哪些板块或ETF将受益?

电力设备

雅下项目规模空前,水电机组格局集中,壁垒突出。

截至目前,我国最大的水电工程三峡工程装机容量2250万千瓦,总投资额近2500亿元。根据投资额和雅江资源情况初步判断,雅下项目装机规模可能约为三峡工程的3倍左右。此外,雅下项目电力以外送消纳为主,利好特高压交直流长期空间。 

从产业链来看,我国水电设备(包括水轮机、发电机等)上市企业主要包括东方电气、上海电气、哈尔滨电气等;水电出线GIL(气体绝缘输电)供应商包括安靠智电、平高电气、长高电新等;水电配套外送特高压设备供应商包括许继电气、平高电气、国电南瑞、中国西电等。 

根据上述成分股在红色火箭全市场筛选ETF:电网设备ETF(159326)含量排第一。

$华夏中证电网设备主题ETF(OTCFUND|159326)$

数据来源:红色火箭

基建板块

雅下水电站建设投资规模达 1.2 万亿元,有力拉动能源基建需求。伴随着雅江集团成立,雅下项目建设或将加速,关注国内水电工程龙头中国能建、中国电建等能源建设企业及工程机械相关公司。

中国能建在水电工程施工市场份额超过30%,中国电建承担了我国 80%以上的河流规划及大中型水电站勘测设计任务,承担了我国大中型水电站 65%以上的建设施工任务,雅下水电工程或将为公司带来更多工程订单,增厚公司业绩。 上述成分股含量较高的指数——中证基建指数。

相关ETF:基建50ETF(159635)

$华夏中证基建ETF发起式联接C(OTCFUND|017684)$

$华夏中证基建ETF发起式联接A(OTCFUND|017683)$

数据来源:wind,长江证券等,截至2025.7.21,个股不作为推荐。上述产品风险等级为R4(中高风险),以上均属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。指数表现不代表产品业绩,二级市场价格表现不代表净值业绩。 作为ETF基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、衍生品投资风险等。对于ETF联接基金,基金资产主要投资于目标ETF,在多数情况下将维持较高的目标ETF投资比例,基金净值可能会随目标ETF的净值波动而波动,目标ETF的相关风险可能直接或间接成为ETF联接基金的风险。ETF联接基金的特定风险还包括:跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异风险、指数编制机构停止服务风险、标的指数变更的风险、成份券停牌或违约的风险等。 本资料不作为任何法律文件,观点仅供参考,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险,入市需谨慎。

$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$

$华夏国证半导体芯片ETF联接A(OTCFUND|008887)$

$华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(OTCFUND|012769)$

$华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(OTCFUND|012768)$

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