6月16日，中证光伏产业指数（931151.CSI）报收1,921.15点，单日微涨0.51%，成交额145.27亿元。

产能整合加速：协鑫科技与通威股份等六大硅料厂商推动“大吃小”产能整合计划，拟通过基金收购尾部产能实现控产，目标将硅料价格回升至8-10万元/吨以缓解全行业亏损，若落地或改善上游供需格局。

企业策略分化：爱旭股份董事长陈刚公开反对低价内卷，强调其BC组件保持溢价（较TOPCon高0.1元/W），并计划通过技术降本提升竞争力，反映行业头部企业寻求差异化生存路径。

政策动态：海南、天津等地加速新能源布局，海南提出构建“风光储”体系，天津公示2025年315万千瓦风光项目清单；但巴基斯坦拟对进口光伏组件加征18%关税，或抑制中国对新兴市场出口。

国际市场需求：美国户用光伏预计2025-2030年年均增长9%，但关税政策导致装机成本上升；中东能源冲突推升原油价格，间接刺激光伏等替代能源关注度。 

行业展会与技术进展：SNEC展会期间，BC技术生态圈建设获隆基、爱旭等企业推动，但展会撤展企业增多（如泉为科技、中清光伏），显示部分中小企业现金流压力加剧。 

综合来看，短期硅料价格企稳预期（现价约6万元/吨）或提振板块情绪，但产能整合需时间验证，且国际贸易壁垒可能压制出口链（如组件出口占比35%）。政策端“国内分布式补贴延续+海外本土化限制”形成双向影响，技术迭代（如BC组件量产）或成破局关键。

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