投资者朋友们大家好：

我是$嘉实信息产业股票发起式C(OTCFUND|017489)$的基金经理李涛。

近期，整体市场情绪转向乐观，大盘也突破3500点，创出今年以来的新高。科技风格整体有所反弹，尤其是CPO光模块、PCB电路板等算力中的细分赛道，在半年报超预期业绩的刺激下，涨势较为突出。

消息面上，最大的变化是，英伟达宣布恢复H20芯片在中国的销售，并推出全新兼容的GPU，标志着其在中国市场的重要回归。这对于中国的AI产业，尤其是AI应用及其细分垂直赛道的应用，无疑是一个较大的利好消息。对于算力板块来说，国内互联网大厂或将扩大在AI基础建设上的资本开支，带来订单和营收的增长。

我们此前一直说，虽然科技板块市场行情相对平淡，但AI产业的推进一直是比较迅猛的。短期内，行情与产业有所偏离，也是正常的。

全球最大的芯片代工制造商台积电公布第二季度业绩，利润增长60.7%，创历史新高，并实现连续六个季度的利润增长，超出市场预期，并且给出了较为乐观的下一季度的业绩指引。这也验证了芯片产业的需求旺盛，及全球AI趋势的发展。

从长期角度来说，我们始终看好科技板块的行情，尤其是在AI这一变革性的产业趋势推动下，算力、应用等相关赛道的投资机会。近期，市场行情明显转暖，但结构性比较突出，行业轮动较快，希望大家能保持冷静的情绪，多一点耐心，等待科技风格的再度崛起。

$嘉实信息产业股票发起式A(OTCFUND|017488)$

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