#AI还能涨多久？# + $财通资管数字经济+我看好的 AI 投资细分方向：

- 光模块：光模块是 AI 时代高速传输的必备基建，无论是海外还是国产芯片均有需求。根据 Light Counting 数据及相关预测，2026 年 400G 及以上的光模块市场规模将从 2023 年的 30 多亿美元增长至 256 亿美元，年均复合增速达 104% 。

- 定制化加速芯片：其能满足性能、功耗、成本的多重要求，成为重要解决方案。据预测，数据中心定制化加速芯片市场规模将从 2023 年的 66 亿美元增长至 2028 年的 554 亿美元，年均复合增速为 53% 。

- AI 软件与国产替代：随着国内 AI 技术发展，软件领域国产替代趋势受到关注。像 DeepSeek-R1 与华为升腾算卡的结合，给软件行业国产替代带来希望，未来国产大模型迭代发布也会对该方向起到正向推动作用 。

- 端侧 AI 硬件：可在可穿戴设备、AI 眼镜等终端本地运行 AI 算法，无需依赖云端。Counterpoint 统计显示，预计到 2030 年，嵌入式 AI 蜂窝模组将占所有蜂窝物联网模组出货量的 25%，年均复合增长率达 35% 。

- 具身智能：是机器人与人工智能的结合体，在老龄化社会背景下，有着巨大的应用前景，像人形机器人等具体方向，未来需求可能超预期，也受到了投资界的较多瞩目 。

- AI for Science：这是一种新兴范式，生成式 AI 能从根本上改变科研范式，提升研发效率，其应用涵盖医药、材料、能源、化工、半导体等多个万亿级市场，被认为具有颠覆性 。

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