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小沐真言
宏观政策定大势，技术细节择买点。
预期到位定止盈，高低切换添财富！
一、大盘技术面与消息驱动
小沐每天强调的一个方向就是科技，现在有没有一种感觉，每天都会新的科技板块进行上涨，进行轮动。
这也是小沐上个月讲到的，宁可买错，也不想错过这波行情，所以小沐几乎把所有的科技板块都覆盖了，现在就是每天躺着吃肉！
关于指数
大盘这两天在3500点附近来回晃荡，没什么关系，后面震荡向上的基调。科创板也快到压力区，但这波能冲过去！
2、GDP数据超预期，外资改口！
上半年GDP增长5.3%，比预期多0.1%。关键亮点：
制造业：新能源车、机器人、3D打印这些高科技产品产量暴涨30%以上。
消费：买家电、换手机、买黄金的人特别多，政策补贴（以旧换新）效果明显。
投资：砸钱搞AI、航空航天、计算机设备的公司暴增。
外资打脸：原来觉得中国2025年只能涨4%，现在摩根士丹利、瑞银等全改口，最高看到5.1%。简单说，外资要回来“真香”了。
英伟达点名：机器人是下一个金矿！
英伟达CEO放话：AI下一波是机器人，未来工厂全是AI指挥的机器人工人。 他特别夸中国：“AI强+机电技术牛+制造业无敌”，人形机器人量产中国最有戏。
这些全部都是对科技方向的利好，小沐是从来不废话的，而且大科技方向，小沐去年就在讲了，已经做了好几波了，小沐也冲之前的亏损18w，到现在的盈利几万，全部都回来了！未来这几年就抓这科技这波行情了！
二、仓位调整与策略！
小沐当前全账户100个左右,目前持有70个：
减仓：
加仓：
持有分配：半导体设备 （20%）、AI（3%）、军工（1%）、动漫游戏（8%）、创新药（10%），cpo（10%），美股（8%）、机器人（10%）、港股（8%）、债券（8%）、其他（4%）保留10%现金应对波动。（并非单个实盘）
其他的板块虽然有反弹，但是到了压力位置出现了跳水，所以小沐还是观望为主！
三、板块技术面与策略
创新药
小沐今天继续加仓$广发沪港深医药混合C(OTCFUND|014115)$1000元！小沐前几天果断加仓，今天躺吃大肉，继续追仓 1000 元，这波医药红利必须吃到饱！
看港股医药指数，今日创年内新高，MACD 红柱暴增，成交额超 200 亿，资金疯狂扫货。医保谈判 “以量换价” 落地，创新药出海加速，恒瑞、百济海外授权超百亿，港股创新药企康方生物、信达生物等业绩大超预期 。小沐前几天加仓完美卡位，今天直接吃 “创新高红利”，持仓收益飙升，节奏拉满！
广发沪港深医药基金优势碾压，最高可投港股比例超 50%，精准捕捉港股创新药红利，港股医药估值比 A 股低 30% 、弹性更猛；
当前医药赛道政策 + 业绩 + 资金三重共振，国家力推 “创新药研发 + 中医药出海”，医保局喊话支持创新；Q2 创新药企利润增速超 30% ，CXO 订单排到 2027 年；北向资金单日净买医药超 50 亿，港股通资金疯狂扫货港股医药。小沐今天加仓 1000 元，坚定持有吃主升浪！港股医药估值低、弹性大，这只基金 “沪港双布局” 完美适配行情，想抄作业的家人速加自选，别错过红利～（投资有风险，决策需谨慎 ）
地产权重
同学们！盯紧地产链 + 低估值机会，小沐今天建仓招商匠心优选混合 $招商匠心优选混合C(OTCFUND|017965)$C 1000 元，准备分批加仓！这只基金精准卡位 “基建地产 + 周期”，近 6 月涨 22.55% 碾压同类，叠加政策暖风 + 地产指数筑底，行情要启动！
看业绩：近 6 月涨 22.55%（同类平均 12.24%），近 1 年涨 24.20%（同类平均 20.31%），夏普比率 0.91（优于 69% 同类），性价比拉满！持仓方向超硬核：基建地产（华润置地、中国海外发展）占 23.55%，受益 “保交楼 + 城中村改造” 政策；周期股（三一重工、招金矿业）占 21.19%，大宗商品价格企稳；新增医药（恒瑞医药）、黄金（赤峰黄金、山东黄金），低估值 + 避险属性，完美适配市场。
看地产指数日线：均线呈收敛形态（5日和20日均线 缠绕），MACD 绿柱缩短，成交量温和放大，筑底信号明确！近期政策频吹：国常会部署城市更新、基建投资，地产链预期修复；黄金价格创新高，周期股受益。基金经理精准调仓，增持地产 + 周期，踩准政策节奏！
小沐先建仓 1000 元，后续逢低加仓（回踩 20 均线），抓住 “政策红利 + 低估值修复” 双击行情。（投资有风险，决策需谨慎 ）
光伏
同学们！光伏产业迎来政策、技术、资金三重利好，小沐果断建仓平安中证光伏 1000 元打底，后续准备大力加仓，这波新能源主线必须抓住！$平安中证光伏产业指数C(OTCFUND|012723)$
看光伏产业指数日线，均线多头排列，5日、20日均线金叉向上，60日均线走平拐头，长期 250日均线托底，趋势反转确认；指数突破 2100 点压力位！
近期光伏政策和行业消息密集轰炸，国家能源局力推 “分布式光伏 + 大基地建设”，下半年补贴、并网指标加码，产业链订单暴增；钙钛矿电池效率再创新高，降本增效加速，光伏电站投资回报期缩短；欧盟、东南亚光伏装机目标上调，5 月光伏组件出口 + 35% ，海外市场爆发。
平安中证光伏基金紧密跟踪光伏产业指数，持仓覆盖上游硅料、硅片（隆基、通威 ），受益价格企稳回升；中游电池片、组件（爱旭、晶科 ），订单饱满 + 技术迭代；下游光伏电站运营商（阳光电源 ），受益装机量爆发，完美捕捉全产业链机会。
光伏产业处于 “政策 + 技术 + 资金” 共振期，短期突破后或有回踩，但中长期向上趋势明确。小沐先打 1000 元底仓，后续逢低加仓（回踩20日 均线 ）（投资有风险，决策需谨慎 ）
创新药
$诺安精选价值混合A$今天再创新高，小沐的话还有一些仓位，先就继续拿稳了，不过位置也比较高了！今天躺平！
cpo
中航机遇领航混合C，$中航机遇领航混合C$今天又大涨了，这个上涨是由于英伟达带动的，小沐的话已经止盈了！
只要5日均线不破，说明趋势还在，但是也是最后的上涨阶段了，小沐既然没参与到，就不去追高了，因为布局其他底部的科技板块，更加安全！
动漫游戏
估值：截至发文上涨0.16%！
$华夏中证动漫游戏ETF联接C$今天还是观望，还未止跌，小沐高位已经止盈过了，今天躺平！
低空经济
$永赢低碳环保智选混合C$估值上涨1.84%，小沐早就明确了观点，这个位置耐心等补涨行情就可以了！
真正的主升浪行情也没有来，来了之后也是会连续大涨，小沐继续拿稳拿稳拿稳！底部已经抄底过了！
机器人
估值：截至发文，上涨1.16%！
技术面：小沐前几天已经明确了观点，正式突破了，今天还是突破之后的上涨，今天继续拿稳拿稳拿稳，不做任何的减法！$平安先进制造主题股票C$
$天弘中证机器人ETF联接C$这个小沐先清仓归结一下仓位，不然持有的机器人基太多了！
$德邦高端装备混合A$这个小沐先清仓归结一下仓位，不然持有的机器人基太多了！
永赢先进制造智选混合C，躺平！小沐做了平安，这个就躺平了，！
航空，空天
$鹏华中证空天军工指数(LOF)C$今天止跌向上，方向选择了向上，小沐今天追击3000元！
方向选择向上，后面找机会再去大力加！
半导体设备
估值：
技术面：
东方人工智能主题混合C，今天又继续震荡了，小沐继续观望，不操作！
人工智能
$易方达人工智能ETF联接C$又大涨了！小沐继续拿稳拿稳拿稳！
美股
$华宝纳斯达克精选股票(QDII)C$继续定投！
白酒
截至发文，
$招商中证白酒指数C$小沐继续底部拿稳，这个是要拿到过年那会的，也是准备赚30%的，继续拿稳！
$招商中证白酒指数(LOF)A$
半导体芯片
估值：
技术面：
策略：德邦半导体产业混合C，躺平了！
$创金合信芯片产业股票C$
$华夏国证半导体芯片ETF联接C$
数字经济
大摩数字经济混合C，抄底成功了，继续躺平！
云计算，计算机，软件，数字经济
小沐不多讲了，科技走势都差不多！
易方达软件服务ETF联接C
$永赢医药创新智选混合发起C(OTCFUND|015916)$
$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$
$永赢先进制造智选混合发起C(OTCFUND|018125)$
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