指数增强产品是兼顾贝塔与阿尔法的智慧之选。它既提供跟踪基准指数的市场平均收益(贝
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指数增强产品是兼顾贝塔与阿尔法的智慧之选。它既提供跟踪基准指数的市场平均收益(贝塔),又通过量化选股、算法交易等主动管理策略追求超越指数的超额收益(阿尔法),实现“一石二鸟”。
当前市场环境下,指数增强型产品凭借“被动跟踪+主动增值”的双轨策略,成为投资者捕捉beta收益与挖掘alpha收益的理想工具。$工银中证1000指数增强C$ 作为其中的标杆产品,近一年以82.78%的收益率显著跑赢基准指数,展现出卓越的增强效果,其投资价值主要为:
1、中证1000指数作为小盘股代表,覆盖电子、医药生物、计算机等高成长赛道,成分股中有较多的国家级专精特新“小巨人”企业,政策扶持力度显著。2025年数据显示,其年化波动率达30.32%,历史最大涨幅达2143%,弹性远超沪深300等大盘指数。指数增强策略通过量化模型捕捉定价偏差,在中小市值股票机构覆盖度低、市场有效性弱的背景下,更容易获取超额收益。
2、基金采用多因子模型与算法交易,结合基本面分析优化组合。锚定中证1000指数,深度覆盖高成长性的小盘股,契合当前宏观政策对“专精特新”的支持方向。
3、2025年政策持续倾斜科技创新与产业升级,AI+、机器人等新兴产业驱动小盘股估值重塑。中证1000指数市盈率依然较低,性价比凸显。工银中证1000指数增强C通过动态调整组合,充分受益于新兴产业红利,同时量化策略有效对冲小盘股高波动风险。
总之,$工银中证1000指数增强C$ 凭借指数本身的成长潜力、量化策略的超额收益能力及稳健的风险控制,成为投资者布局小盘股、追求长期增值的优质工具。在当前市场环境下,其“被动+主动”的双层收益结构,为投资者提供了兼具防御性与进攻性的配置选择。@工银瑞信基金


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