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今日要闻：

一、央妈开展3653亿元7天逆回购操作，利率维持1.4%

二、7天期逆回购到期1563亿元，实现净投放2090亿元

早间，央妈净投放，资金面维稳，市场情绪偏好，双债涨跌互现，整体波动不大。

昨晚盘后17点30分，央妈公告MLF续作量3000亿元，低于市场预期5000亿元，部分认为低于预期，重启买卖国债预期会再起，本月到期1820亿元，实际净投放1180亿元，但叠加本月买断式逆回购续作量，6月实际净投放中长期流动性有3180亿元。

所以跨季资金预计维稳，不会持续走紧，昨日正式进入跨季，关注下资金价格是否继续维持高位，另外数据真空期，仍要关注隔壁行情，跷跷板是否会再现。

一、国债期货：0.018%（反映市场对未来债市预期，国债期货越涨，债市越涨，两者正向关系）

二、十年期国债收益率：1.643    -0.003%（国债收益率越涨，债市越跌，两者反向关系）

三、债基ETF（场内市场反应先于一级市场，债券现券每天15点以后涨跌计入第二天早间）

利率债：晴天

信用债：多云

四、债市晴雨表

信用债：阴天（产业债雨天， 银行永续雨天，银行二级雨天， 商业银行多云）

利率债：晴天

城投债：阴天

同业存单：阴天

可转债：晴天

五、资金面情绪指数：全市场49 资金面维稳（0-100紧张度递增，50为均衡，超过50反映资金紧张）

小涵妹妹：95后银行工作人员，专注稳健理财，每天播报债市行情、机会提示以及策略分析。

市场瞬息万变，小涵会在认知范围内尽力分析、分享！如有不对，还请海涵，大家无疑问可在评论区打出888，一路发发发！以上文内所提及的产品和操作仅是个人行为，供参考，不构成投资建议，投资有风险，理财需谨慎~

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