1 科技成长赛道轮动剧烈。

滕抒含回顾上周市场，科技板块表现亮眼，创业板指和科创50涨幅超7%。通信、有色金属等行业领涨，但细分行业涨幅不及宽基指数。市场风格集中在科技主线，子板块轮动剧烈，建议关注科技宽基指数以应对快速轮动。

2 科技宽基指数和细分赛道布局策略。

滕抒含建议在当前市场风格快速轮动下，可关注科技宽基指数如双创50和创业板50，它们能覆盖多个科技子板块，降低单一赛道选择风险。此外，对于偏好细分赛道的投资者，可考虑估值合理、涨幅较小的板块，如中证电池指数，但需避免频繁换仓。

3 关注科技细分赛道和长期投资机会。

滕抒含建议关注安全垫充足的细分赛道如电池指数，并推荐宽基类指数如双创50和科创50。他长期看好国产替代和人工智能相关科技板块，指出芯片、光通信等硬件领域当前较强，未来可能向软件端扩散。滕抒含认为AI产业链的芯片层和软件层具有较大潜力，建议投资者保持对相关行业的关注。

4 人工智能加国策下软件投资机会。

滕抒含分析了人工智能加国策背景下的投资机会，认为软件作为AI应用载体潜力较大，建议关注中证软件服务指数。他提到政策推动AI商业化拐点，软件行业基本面稳健，但尚未迎来AI爆发增长。嘉实基金相关产品如嘉实中证软件服务等可供选择。

5 AI助力软件行业业绩增长。

滕抒含分析了AI与软件行业融合带来的成本压降和效率提升，认为软件行业正处于爆发临界点。他建议通过定投或分批进场布局软件板块。此外，银河麒麟V11操作系统的发布和生态成熟度提升，对国产软件产业形成支撑，中证软件服务指数已累积15%涨幅，未来潜力更大。

6 看好国产软件和芯片投资机会。

滕抒含指出软件行业国产替代是投资主线，推荐通过中证软件服务指数布局AI应用相关软件龙头。该指数覆盖通用软件、垂直应用软件和IT服务，头部效应明显。对于芯片板块，他建议轻仓者暂缓入场，等待回调机会，但长期看好芯片作为AI算力基座的投资价值。

7 芯片行业国产替代空间广阔。

滕抒含指出AI应用推动芯片需求增长，国产替代空间巨大。国产芯片厂商已突破技术瓶颈，华为升腾910B性能接近A100，互联网厂商逐步转向国产芯片。他建议关注科创芯片板块，回调是进场时机，长期持有更佳。科创芯片涵盖全产业链，弹性与想象空间优于全市场芯片指数。

8 科创芯片和通信板块各有优势。

滕抒含指出科创芯片指数在国产替代和长期潜力方面具有独特优势，适合看好芯片发展的投资者。通信板块则因业绩兑现和估值优势表现强劲，国证通信指数当前估值分位点64%，更适合注重当前表现的投资者。嘉实基金提供了科创芯片ETF和国证通信ETF联接基金供选择。

9 新能源电池板块投资机会显现。

滕抒含分析了新能源电池板块的投资价值，指出资金从高估值的芯片板块流向估值较低的电池板块。他提到锂电池概念股二季度业绩爆发，成为行情导火索。中长期来看，固态电池技术突破和政策支持将推动电池板块发展，建议关注相关指数基金投资机会。

10 新能源电池行情将逐步回暖。

滕抒含分析了新能源电池板块的行情走势。他认为新能源电池行情将循序渐进回暖，主要看供需关系变化，供给端反内卷是主线，需求端依托新能源车销量及新兴领域如低空飞行器、人形机器人等。锂矿供应预期反复，价格转为震荡扩大，中短期成本抬升对价格有支撑但较脆弱。长期来看锂资源价格仍处上升阶段。固态电池技术突破可能带来新爆发期，新能源电池故事可能从新能源车转向机器人、低空飞行器等领域。新能源板块估值已调整至较合理位置，建议关注投资机会。锂电出海加速，头部企业在东南亚布局建厂。

11 新能源产业链投资策略建议。

滕抒含指出锂电企业在东南亚建厂具备成本优势，产业协同效应增强，出海或成新增长点，建议关注电池产业指数。他提到可通过中证电池指数布局龙头，或选择新能源车、中证新能源指数覆盖全产业链。嘉实基金提供多类新能源指数产品。针对科技板块轮动快的特点，他建议通过科创创业50等宽基指数布局，避免追涨杀跌。长期看好芯片、通信等国产替代方向，但需注意估值回调风险。