本文由AI总结直播《AI赋能之下,传媒、教育机会来了? 》生成
全文摘要:本次直播中,永赢基金介绍了消费龙头智选基金的投资策略。首先,嘉宾分析了消费板块的分化表现,指出传统消费承压,而新消费领域如情绪消费相关板块表现较好。其次,重点讨论了传媒和教育领域的投资机会,尤其是游戏行业因版号放松带来的增长潜力。最后,嘉宾强调了AI技术在传媒和教育领域的长期赋能作用,认为其能提升内容创造和教学效率。
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2 永赢消费龙头智选聚焦传媒和教育。
主持人梦梦介绍了永赢消费龙头智选基金,并邀请基金经理包恺分享投资策略。包恺表示该基金主要关注消费行业中的成长性方向,当前重点布局传媒和教育子赛道,尤其偏重传媒领域。他认为传媒行业和个股阿尔法较强,产品周期向上,业绩有支撑,这一策略将持续到年底。基金代码A类016549,C类016550。
3 消费板块表现分化,新消费有亮点。
包恺分析了今年消费板块的表现,指出传统消费如白酒、白电等承压明显,而新消费领域如情绪消费相关板块表现较好,尤其在4到5月份有一波主升浪。他认为新消费仍有潜力,当前部分标的回调,但顺周期消费板块有底部反弹趋势。
4 新消费带来投资新机遇。
包恺认为传统消费板块增长空间有限,应关注消费成长方向,如IP潮玩、宠物、黄金珠宝和游戏等新消费领域。这些领域符合情绪消费趋势,具有成长性。近期回调后,精选个股尤为重要,业绩成长性高的公司值得长期看好。永赢基金目前更关注传媒和教育领域的投资机会,尤其是传媒方向。
5 传媒板块内容变化显著。
包恺指出今年传媒板块在内容和政策方面有显著变化。游戏行业因版号放松,新游戏数量增加,行业增长接近20%。电影方面,国产电影质量高,票房表现强劲,暑期档复刻了2023年的行情。此外,AI应用在传媒和教育领域有中长期发展潜力。
6 包恺看好游戏板块投资机会。
包恺表示游戏是传媒板块中最看好的子行业,逻辑清晰。行业竞争趋缓,A股腰部游戏公司迎来机会。版号放开带来优质供给,部分游戏数据超预期,行业增长约20%。此外,游戏公司出海表现良好,欧美、日韩等地区数据亮眼。
7 游戏行业业绩增长确定性高。
包恺分析了游戏行业的投资逻辑,指出产品周期和降本增效带动业绩释放,二季度和三季度业绩确定性高。游戏公司估值合理,约20倍左右,明年利润率有望提升。他看好游戏板块的中期表现,并提到关注流水、下载量等高频数据。
8 AI技术赋能传媒教育领域。
包恺分析了AI技术在传媒和教育领域的应用。在传媒领域,AI提升了内容创造效率,如AI视频生成和游戏场景实时渲染,增强了用户体验。教育方面,AI辅助教学,如智能识别学生注意力并提供互动反馈,提高了教学效率。
9 AI技术是长期投资方向。
包恺指出AI技术在国内应用仍处初期阶段,对上市公司报表贡献有限,但长期看是重要投资方向。他提到AI在传媒、教育等领域的赋能作用,如提升效率和内容创造能力。永赢消费龙头产品将关注这些投资机会。
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