市场情绪最近明显回暖，科技成长板块成为领涨主力。AI算力需求持续迸发，光模块订单排产已至明年一季度，行业龙头产能利用率接近满负荷。这种高景气度直接反映在相关企业的业绩上，部分核心公司上半年净利润增速超过350%，产业链确定性极强。$摩根新兴动力混合A$（377240）正是深度布局这一领域的代表产品，像新易盛，中际旭创和天孚通信今天涨得不错。从持仓来看，基金前十大重仓股中超过18%的仓位聚焦光模块、PCB等算力基础设施环节，充分受益于行业红利。除了AI算力，基金还均衡配置了新能源、创新药等方向。例如锂电龙头近期因固态电池技术突破迎来估值修复，基金重仓的相关标的单周涨幅超10%，贡献显著收益。对比前海开源盛鑫混合C（005542）的50%，该基金近一年93.24%的收益率远超市场平均水平，而部分热门赛道产品甚至仍处于亏损状态。在管基金杜经理是业内罕见的14年老将，其投资风格以产业趋势前瞻著称。早在2023年便率先加仓AI算力板块，今年二季度又精准增持新能源龙头。这种能力在近期市场中得到验证——基金近三个月涨幅达57.75%，重仓股平均涨幅超过行业基准30%以上#8月行情收官 大家都赚了多少？#