【“反内卷”信号频发】
最近，光伏产业再发“反内卷”信号：7月3日工业和信息化部主持召开第十五次制造业企业座谈会，会议聚焦加快推动光伏产业高质量发展，听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议。
国家发改委等四部门刚发通知，要求电网企业研究大功率充电桩对电网的影响，还得推动充电设施规划和电网建设融合，超前升级电网，并因地制宜配光伏和储能。这相当于给光伏新增了个“绑定”需求——以后建充电桩，很可能得配套光伏发电站或储能设备，直接拉动光伏装机，尤其是分布式场景。
【行业产能持续出清】
有券商分析，光伏行业正经历供给侧改革，靠自律机制和技术创新淘汰落后产能。硅料环节因为启停成本高，头部企业容易达成减产。
电池片则是技术核心，各路线比如BC电池、钙钛矿都在迭代，谁跟不上谁就被淘汰。说白了，行业在“挤水分”，剩者为王。新技术像降银（减少贵金属用量）也在突破，能进一步降本。
【低估或是布局时机】
中证光伏产业指数选了光伏产业链上中下游50只代表性股票，比如阳光电源、隆基绿能这些龙头。关键是指数估值现在便宜——最新市净率（PB）才1.78倍，比近三年83%以上的时间都低，性价比突出。
而且截至6月底，前十大权重股占了指数55.39%，包括阳光电源、隆基、TCL科技等，集中度高，龙头效应明显。
叨叨认为光伏板块短期看政策催化，长期看供给侧出清和技术进步。不过得注意，行业竞争激烈，排产和价格可能有波动，但低位布局赔率不错。感兴趣的朋友可以逢低布局，分批买入哦~
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