国信证券建议重视“三重周期”共振下半导体的估值扩张弹性。$永赢半导体产业智选混合发起C$ （015968）作为聚焦光刻机核心领域的主动基金，凭借灵活选股策略深度布局光刻胶、掩模版等细分龙头，精准捕捉技术迭代红利，值得关注！

数据显示，永赢半导体产业智选混合C（015968）近1月涨幅达21.63%，近三月上涨41.94%，近半年斩获34.11%收益，近1年更是以129.61%收益领跑同类产品。其亮眼业绩充分体现高端设备赛道的长线价值。这一成绩的背后，是基金对半导体产业核心环节的精准把握。

永赢半导体产业智选混合C（015968）精准聚焦这一关键环节，凭借主动基金灵活调仓的优势，精选优质企业，为投资者捕捉行业红利。光刻机行业的利好与产业利好近期密集释放，需求端，新能源汽车与AI服务器芯片需求激增，7月全球光刻机订单量同比增长45%，产能排期已延长至明年。多重利好叠加，行业后期行情可期。

展望未来，天风证券认为，半导体、国产算力及自主可控等领域仍将是未来的长期趋势。在围绕AI算力芯片的贸易政策持续存在不确定性的背景下，预计国内大模型开发企业与互联网平台将逐步提高国产芯片的采购与使用规模。相应的国产芯片供应商及其配套产业链企业有望迎来发展机遇。

据媒体报道，全球半导体营收将从2024年到2030年几近翻番，规模超过1万亿美元。综合来看2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱下游增长。同时，国产化加快推进，二季度各环节公司业绩预告亮眼，三季度有望成为半导体旺季期。当前半导体产业已步入量价齐升的景气周期，高端设备作为技术攻坚的桥头堡，成长空间持续打开。永赢半导体产业智选混合C（015968）凭借差异化的赛道聚焦与主动管理能力，业绩表现还是蛮不错的。#永赢每天有惊喜#

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$永赢半导体产业智选混合发起A$ （015967）

$永赢半导体产业智选混合发起C$ （015968）