近期受益于国产AI算力需求和外围不稳定驱动的国产化预期，半导体板块的爆发式上涨，$永赢半导体产业智选混合发起C$ （015968）大以主动管理优势灵活配置光刻机产业链标的，精选国产化进程中的高成长企业，是个不错的标的，目前芯片半导体大数据榜排名第2。

从资料上看，永赢半导体产业智选混合C（015968）深度聚焦半导体产业的光刻机环节，并凭借着主动基金的优势灵活选股，多阶段业绩吸睛亮眼，近1月涨幅达14.24%，近三月上涨3.11%，近半年斩获31.74%收益，近1年更是以135.61%收益领跑同类产品。这样的表现不仅显著跑赢同类平均，更在科技主题基金中名列前茅。

永赢半导体产业智选混合C（015968）精准聚焦这一关键环节，凭借主动基金灵活调仓的优势，精选优质企业，为投资者捕捉行业红利。光刻机行业的利好与产业利好近期密集释放，需求端，新能源汽车与AI服务器芯片需求激增，7月全球光刻机订单量同比增长45%，产能排期已延长至明年。多重利好叠加，行业后期行情可期。

据媒体报道，全球半导体营收将从2024年到2030年几近翻番，规模超过1万亿美元。综合来看2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱下游增长。同时，国产化加快推进，二季度各环节公司业绩预告亮眼，三季度有望成为半导体旺季期。当前半导体产业已步入量价齐升的景气周期，高端设备作为技术攻坚的桥头堡，成长空间持续打开。永赢半导体产业智选混合C（015968）凭借差异化的赛道聚焦与主动管理能力，业绩表现还是蛮不错的。#九月基金投资策略#

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