沉寂很久的半导体板块连涨了三天，不过并不是叫半导体的基金都在涨，能涨的只是其中一部分，涨幅较大、净值排行榜靠前的更是这一部分中的一小部分，而这部分基金或是主投、或是部分投向了材料设备。
半导体板块主要是材料设备细分方向上涨，原因一是行业龙头传出了业绩确定性增长的利好消息，二是被长时间冷落的半导体板块，资金的拥挤度不高，此前大部分资金都去热炒AI硬件光模块—CPO—PCB了，炒到阶段性高点后又开始了高低切换，同属科技成长方向的半导体材料设备有了确定业绩增长的铺垫，自然受到了资金的关照。
其实，较长一段时间里，半导体板块整体趴窝，但材料设备细分方向中再进一步细分的光刻机方向一直是有表现且表现是最好的。
照例要说一下我目前持有的半导体芯片类基金：
1永赢半导体产业智选（已经持有很长时间，半导体方向第一重仓）——主投材料设备中的光刻机
2金信精选成长（关注了一段时间，二季报公布后确定经理择股思路不变，才新近买入）——主投材料设备中的光刻机
金信精选成长经理同时还管理了金信稳健策略、金信行业优选，三兄弟重仓股完全相同。
此外，前海开源高端装备也是主投材料设备及光刻机方向的，诺安优化配置同样有多股投向这里。
3东方人工智能（新入，继续加仓）——长期主投半导体材料设备，经理不因股市的起起落落而改变初衷。
严经理同时管理东方人工智能和东方惠新两个基金（后来又接手了一个科技基），专投半导体材料设备的人工智能前两年表现突出时，惠新业绩不行；专投半导体设计的东方惠新去年上半年业绩领先时，人工智能业绩下滑严重差的不行。这几天半导体材料设备起涨，看着十大重仓股差不多的人工智能业绩却好于惠新。
说到主投材料设备，和东方人工智能共进退的知名异性兄弟就是银华集成电路，还有南方科技创新也是同路人。
4泰信鑫选（持有很久了）——主投半导体芯片和计算机，重仓股很少变化，有几个AI眼镜概念股
5信澳领先增长（持有很久了）——主投端侧芯片，重仓股很少变化，有几个AI眼镜概念股
6嘉实绿色主题（持有很久了，近期止盈一半仓位转入东方人工智能）——主投AI芯片，之前AI芯片有行情时，是主投这个方向的基金里业绩最好的，近期净值回撤明显，股市里嘛就是风水轮流转的。
