【谷歌财报亮眼】
当地时间7月23日美股盘后，谷歌母公司Alphabet发布了截至6月30日的2025年第二季度财报。财报显示，Alphabet第二季度实现营收964.28亿美元，同比增长14%，高于市场预期的940亿美元；非美国通用会计准则下（Non-GAAP）净利润为281.96亿美元，同比增长19%；摊薄后每股收益为2.31美元，高于市场预期的2.18美元。
除了营收、利润亮眼，谷歌Q2的CAPEX同时上修至224亿美元，全年资本开支也从750升至850亿美元，并确认2026年CAPEX继续上行。业务看月均处理tokens较四月翻倍，Gemini App月活用户数也超过4.5亿，终端需求旺盛。
这个业绩可以说是相当亮眼了，也进一步验证AI产业链终端需求是非常景气的，而且中游资本开支加速扩张，也说明了上游算力、云计算等需求持续强劲。
【关注哪些机会】
除了谷歌财报，海外的台积电、ASML等上游财报也确认景气向好，以及国内TMT板块不少龙头业绩也大超预期，对应来看，云计算板块很有希望在AI产业浪潮中持续获利。
另一方面，“中国芯”等自主可控方向供给端开始产出成果了，需求端很长一段时间还能持续受益AI浪潮带来的需求扩张，所以半导体，尤其半导体设备值得关注。
综合看，在海外科技巨头财报发布的情况来看，云计算、半导体设备等TMT主要板块中长期配置价值仍然凸显，感兴趣的朋友可以关注相关联接基金。
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