从技术面看，半导体指数短期均线已经形成明显的上升趋势，MACD指标的红柱在持续拉长，说明上涨动能还在积累。布林带开口越张越大，股价在中轨和上轨之间来回震荡，虽然没突破，但整体趋势还是偏强的。KDJ指标的K值和D值最近有点靠近，而且出现了金叉的苗头，可能意味着底部支撑开始显现。不过最近K线图上阳线和阴线交替出现，说明多空双方都在试探，博弈感挺强的。

产业层面的积极信号也不少，近期上海的集微半导体大会上，不少国产设备和材料厂商拿下了技术突破的奖项，像安集微电子的高端材料、睿晶的光掩膜版这些，都是产业链上的关键环节。再加上最近并购重组案例明显增多，尤其是围绕着设备、材料这些短板领域，感觉整个行业的整合力度在加大。这种“技术+资本”的双轮驱动，可能会加速国产替代的进程。策略上可以先轻仓跟着趋势走，重点看看AI、新能源这些带动需求的领域，同时留意政策扶持的方向，比如设备国产化或者材料自给率提升的分支。

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