7月15日，中证军工指数（399967.SZ），冲高回落，收盘下跌0.27%。同期，上证指数下跌0.42%。

【政策动态】国防部发布重要消息，7月15日至19日将在南京举行中非和平安全论坛首届青年领军者大会（非洲40余国近90名中高级军官参会），此类事件强化了军工板块的“国防安全”与“国际合作”属性，提振市场对军工需求的预期。

【企业动态】多家航空航天领域中上游上市公司公告了重大合同或中标通知书，显示出行业订单的增加，军工行业正处于“十四五”收官与“十五五”筹备的关键节点，新一轮订单周期有望开启，上市公司业绩有望逐步改善。

【机构观点】华福证券认为，2025-2027年，在“十四五任务冲刺”“建军百年目标”“自主可控国产替代”“军贸快速发展”等多重催化下，军工行业内外需均将大幅增长，主题型机会层出不穷，发展军工或为未来重中之重。

军工冲高回落主要是近期指数快速攀升，部分资金盈利出局以及市场风格切换，板块资金轮动。不过机构认为，军工板块在政策支持、企业创新和市场环境的多重驱动下，展现出强劲的发展潜力和投资价值。

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