医药基金经理说创新药是有业绩、有梦想的硬科技
今天下午收盘以后,我看了永赢基金下半年策略会的直播。
永赢基金一季度“永赢七姐妹”火了,近期深海科技和可控核聚变两个题材,永赢基金也有提前布局,我就听了一下。
策略会上,永赢基金首席权益投资官高楠主要强调了布局的前瞻性——权益的产品布局并不是简单的商业行为,而是基于对于市场下一阶段潜在机会的判断,前瞻性的围绕潜在结构性机会进行布局。也就是产品布局本身是投资思路外化的过程,投资的前瞻性预判是所有产品布局的基础。
然后时间关系,我主要听了一下我最关注的创新药。永赢医药创新智选今年上半年收益近70%(69.39%),跑赢创新药指数和同类基金。
基金经理单林说,现在的创新药,除了国内因素,还有外需出海的逻辑(新药更大的商业价值与空间大概率还是在海外);跨国药企在25年-33年之间会出现专利悬崖,有几十款重磅创新药将迎来专利到期,专利到期意味着仿制药的出现,也意味着商业价值的滑坡,而放眼全世界,能够对当下核心重磅产品进行迭代,促使海外大药厂报表持续增长的新药资产就在中国。
投资和钓鱼一样,要去有鱼的地方钓鱼,对于创新药投资而言,就要投那些能赚美金的创新药。
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