1 市场情绪回暖带动科技板块上涨。

刘洁倩分析了近期市场情绪回暖，投资者对政策会议和降息预期升温科技领域如AI、消费电子等重新成为投资主线，港股市场波动较大他建议投资者保持对科技领域的长期信心，采用定投方式在市场低迷时布局，以获取长期收益。

2 AI产业链长期投资价值显著。

刘洁倩认为AI是长期投资主线，被定位为第四次工业革命，全球关注度高他提到AI产业链分为上游算力芯片、中游大模型和下游应用，目前国内各环节均有进展，但短期最看好算力芯片的确定性AI赋能机器人、智能驾驶等领域，推动行业快速发展。

3 AI赋能行业带动芯片需求增长。

刘洁倩分析了AI技术发展对上游芯片产业的带动效应，指出全球AI算力芯片需求快速增长，海外大厂资本开支增速超70%虽然中国面临先进芯片获取困难，但这也为国产算力芯片提供了发展机遇他举例华为手机芯片的成长历程，强调国产AI芯片将在市场需求推动下逐步发展国内算力产业链上市公司将受益于这一趋势，AI指数中60%成分股与算力相关。

4 AI产业链发展空间广阔。

刘洁倩分析了AI产业链的投资机会，重点介绍了光模块和定制芯片的需求增长，以及AI在信息密集行业的应用优势他指出AI在端侧应用和软件端的潜力，如智能驾驶和志愿填报软件刘洁倩建议在市场低位布局AI相关标的，看好中证人工智能主题指数的长期发展。

5 AI投资策略与细分赛道分析。

刘洁倩建议投资者关注人工智能主题指数进行整体布局，同时指出消费电子、机器人和智能驾驶是今年端测领域的亮点他特别提到AI眼镜作为未来重要入口，结合电子变色和支付功能等创新应用，具有较大发展潜力。

6 AI眼镜市场前景广阔。

刘洁倩分析了AI眼镜的发展趋势，指出带显示和不带显示的AR眼镜都在快速发展不带显示的AI眼镜价格亲民，使用便捷，类似蓝牙耳机他提到小米和字节跳动即将推出的产品，认为字节的大模型更具优势AI眼镜解决了续航和重量问题，如采用胶囊电池和轻质材料，使其更接近传统眼镜的体验这类产品有望成为个人助理，满足导航、购物、陪伴等需求。

7 消费电子受AI赋能和补贴刺激。

刘洁倩认为消费电子受AI技术推动和补贴政策刺激，三季度旺季销量有望提升，建议关注AI与消费电子结合带来的长期机会同时他提到哑铃策略，建议根据风险偏好灵活配置科技与红利资产。

8 1.红利类和科技类资产配置建议。

刘洁倩介绍了红利类资产的特点和长期向上趋势，适合稳健投资；科技类资产弹性大，建议低位布局并关注行业变化，目前人工智能板块性价比高，可能成为市场主线。

9 1.长期慢牛趋势值得关注。

刘洁倩认为中国资本市场正转向长期慢牛，建议投资者转变思维，逢跌买入或逐步建仓。