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刘洁倩分析近期A股市场表现。刘洁倩回顾了端午节前后A股市场的回调与反弹，指出科技类板块如AI和消费电子表现突出，市场情绪逐步回暖。他提到中美关系可能缓和，认为时间对中国有利，A股市场整体趋势未变。

2 中国资产吸引力提升。

刘洁倩分析了中国资产在全球配置中的优势，包括政策稳定性、市场修复能力和对外开放态度他提到中国科技发展、文化自信和军事进步增强了国际影响力，如AI、机器人领域的突破和文化产品的出圈这些因素共同提升了中国资产的性价比和吸引力。

3 中国机器人产业链具备全球竞争力。

刘洁倩指出中国在机器人制造方面具有产业链优势，安全性要求低于汽车，数据收集能力强，有助于在全球竞争中领先同时提到AI眼镜等电子产品国产化趋势明显，海外投行报告认为中国AI技术正在崛起他强调文化、科技等软硬实力提升是看好中国资产的核心理由，长期看好A股慢牛行情。

4 国内新势力崛起提振信心。

刘洁倩和文送讨论了市场趋势和投资策略，强调抓住趋势性行情的重要性他们提到消费电子和人工智能赛道具有长期价值，特别是AI板块成交额占比低于4%时是布局良机。

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市场空间仍存，AI发展受关注。

6 AI眼镜市场前景广阔。

刘洁倩介绍了AI眼镜在消费电子领域的发展，包括轻量化、续航提升等改进，并指出其与手机联动功能增强了实用性他提到雷神AI眼镜的预售情况，认为技术进步正逐步解决用户痛点此外，他分析了AI产业链的国产化趋势，强调海外封锁反而促进了国内芯片企业的发展，对AI算力需求持乐观态度。

7 AI推动产业链效率提升。

刘洁倩指出AI在广告投放等领域的应用显著提升了效率，带来两位数业绩改善，强调应转变追求爆款的思维，关注整体产业链效率提升他提到AI应用大爆发和国产替代是两大主线，消费电子领域如AR眼镜和AI手机值得关注，预计2025年将有重大创新刘洁倩分享了自己购买AI眼镜的体验，认为AI功能将提升手机使用便利性，尤其对老年用户帮助明显他预计AI手机普及将改变用户行为，创造新生态，并提示关注6月苹果和字节跳动的开发者大会可能发布的新产品。

8 震荡期是布局AI和消费电子的良机。

刘洁倩认为当前市场震荡为投资者提供了布局AI和消费电子板块的机会他提到消费电子行业即将迎来新品发布周期，如轻量级VR设备等，未来1-2年将保持快速增长同时，AI与消费电子相互促进，值得长期关注对于投资策略，他建议选择长期看好的赛道，采用定投或在低位加仓的方式，以应对板块轮动，从长期维度获取收益。

9 定投策略与科技主线分析。

刘洁倩建议在下跌时定投平安消费电子基金，并强调市场波动性他认为科技板块受中国经济发展环境影响，人口压力和杠杆限制下，科技进步成为提升生产效率的关键，可能成为全年投资主线。

10 AI将长期推动经济增长。

刘洁倩认为AI对GDP增速的提升可能超过10个百分点，科技主线将持续轮动他比较了消费电子和人工智能的差异，指出人工智能受国产替代驱动，消费电子则受换机需求影响建议投资者根据自身偏好选择不同科技赛道。