昨天CPO等成长板块大跌确实吓人，多个龙头跌超10%。但冷静想想，这不过是涨多后的正常回调，加上一些传闻扰动，情绪杀跌而已。

我重仓有一段时间的$景顺长城品质长青混合C(OTCFUND|015751)$昨天也调整了5%，但整体还是赚到了快3万，体验很不错。

今天品质长青重仓的几只股票迅速反弹，恰恰证明基本面没变。光模块行业中报业绩亮眼，龙头公司利润翻倍，海外巨头还在加大算力投入，技术迭代到1.6T，需求实实在在。

所以今天果断加仓1万景顺长城品质长青。这只基我拿了不少时间，近一年收益率超120%，持仓收益率也已经超过50%，一直上涨一直没找到机会加仓。

基金经理在中报里介绍思路：趁着市场担忧关税问题时低位加仓了算力和消费电子链。AI大模型正在形成正反馈，手机作为AI落地载体被长期看好。看看它的十大持仓就明白：新易盛、中际旭创这些光模块龙头被机构抢筹，沪电股份被北向资金和ETF大买，泡泡玛特也是公募重点布局的新消费方向。这只产品围绕AI算力、消费电子创新和互联网巨头布局，同时又没有过度集中于单一方向。

昨天调整后，今天相关板块反弹，我觉得调整已经消化了部分估值压力，龙头股2026年PE回落到20倍左右，性价比又出来了。再加上北向资金持续流入，龙虎榜显示机构还在买买买，说明长线资金依然看好。不过得提醒自己，这个板块波动大，得控制好仓位，别一激动就all in了。

$景顺长城品质长青混合A(OTCFUND|010350)$

$中航机遇领航混合发起C(OTCFUND|018957)$

$永赢科技智选混合发起C(OTCFUND|022365)$

$华商润丰灵活配置混合C(OTCFUND|007509)$

$中欧数字经济混合发起C(OTCFUND|018994)$

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