早上看新闻说台积电涨价，A股半导体立马跟涨，$银河创新成长混合C$(014143)预估涨2%不意外。这只基我去年就开始定投，虽然短期波动大，但每次回调都是加仓机会。基金经理郑巍山风格稳，换手率非常低，不像某些基金频繁调仓追热点。持仓里的中微公司、圣邦股份都是细分领域龙头，长期逻辑硬。从最新季报看，基金前十大持仓占比近90%，集中押注半导体设备、设计等核心环节。郑巍山从业6年专注科技赛道，近一年收益43.18%远超同类99%的产品，高集中度策略在行业复苏时爆发力显著。当前板块估值仍低于近三年中枢，政策扶持+AI算力需求双击下，回调反而是黄金买点现在市场对科技股分歧大，恰恰是布局窗口，别等共识一致再冲进来。#白酒股集体上涨，可以上车了吗？#