又到了基金季报披露的时间节点，目前已有小部分基金率先发布了二季报。
今天我们就先来看其中两位风格鲜明的基金经理在二季报里分享的观点。
首先是邵洁。
邵洁是一位擅长在科技成长领域特别是TMT行业进行配置的中生代基金经理。
她在其管理的中欧智能制造混合二季报中重点围绕AI分享了看法。
她认为，二季度里国内AI的新进展少一些，但在海外，不少AI应用的经常性收入都实现了积极的增长，推理需求快速增长，有不少令人欣喜之处。
在她看来，未来AI领域将继续在两条通道前行，一个是模型创新，另一个是垂直应用落地。前者对技术突破能力有更高的要求，跟不上步伐的玩家将逐步被淘汰，后者则才刚刚开始，玩家正越来越多。
而在AI推理领域，能够在模型维度、记忆、速度和成本等方面表现出色的企业，更有可能占据领先地位。
此外，她还提到智能汽车、先进制程、自研芯片IP以及下一代智能终端等领域，这些行业产业链上的企业正努力寻求更多的科技突破，也蕴藏着值得重点关注的机会。
再来看尤国梁。
尤国梁是换手率相对较高的景气驱动型选手，他在所管的长城景气成长混合二季报里特别强调了对军工方向的看好。
他认为，在当前全球地缘冲突加剧和军费开支扩张的背景下，国防军工作为国家安全的核心支柱，其战略地位愈发重要。
他还特别谈到，今年是两个五年计划承上启下的关键年份，当期的军工订单不仅加速释放，新一期订单的预期也在升温，再加上9月初阅兵活动可能带来市场情绪提振，三季度军工板块的表现很值得期待。
同时，中国军机今年在实战中的出色表现，也为军贸订单的增长提供了很多可能的空间。
从长城景气成长混合的前10持仓也可以看出，尤国梁确实对国防军工实打实地看好。
他在一季度时本就大幅提升了对国防军工板块的配置，一季度末前10重仓股里已经有6只直接相关的企业。
到了二季度末，前10重仓全部成了国防军工直接相关企业。
这足见，他当下对这一方向有多么看好。
今天关于二季报就先简单聊一聊，因为当前披露二季报还比较少，后面等有更多二季报披露出来，我们再接着找一些值得一看的二季报做些分享。
