盘面一句话总结：指数温和爬坡，资金有方向——水电开工、PMI回暖、稀土涨价，三条线里真正能把政策红利、产业订单、稀缺资源一把打包的，只有“人形机器人”。别嫌名字科幻，工信部已经点名，它既是制造业复苏的上游，又是生物制造、脑机接口的下游，一句话：政策围着它转，订单追着它跑。

雅鲁藏布江1.2万亿砸下去，水泥机械吃饱，这帮人形机器人公司正好缺“钢筋铁骨”；制造业PMI回到扩张区间，机器人零部件先排产；稀土价格抬头，伺服电机磁材直接受益。主线清晰：政策+订单+资源，全都指向机器人产业链。

同泰产业升级混合C，014939，二季度规模暴增1.46万倍，全市场增速第一，资金已经用脚投票。近一周涨5.60%，同类前15%，不是追热点，是热点追它。它是全市场唯一同时布局港股+北交所机器人标的的基金，小而美、调仓快，弹性足，赛道纯粹，不拐弯抹角。beta给方向，alpha给超额，性价比肉眼可见。

错过新能源、错过AI，别再错过机器人。现在上车，就是坐上最强主线的早班车。$嘉实创新成长混合(OTCFUND|001760)$$宏利新兴景气龙头混合A(OTCFUND|012382)$$广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A(OTCFUND|011420)$

基金有风险，投资需谨慎；短期净值波动可能较大，请根据自身风险承受能力理性决策。