贝莱德一句话定调：下半年继续超配中国。沪深300仍便宜一成，9-10月政策窗口临近，外资开始抢跑。资金盯的不再是老蓝筹，而是能把政策红利最快兑现的赛道——AI与人形机器人。AI算力已炒高，落地最快的硬件就是机器人；浙江汽配“天团”把汽车供应链直接平移，成本砍到千元级，量产窗口提前撞线。

政策端同步加码，《浙江省人形机器人实施方案》点名杭甬温错位补链，订单、融资、补贴三线共振。逻辑很清晰：宏观企稳+估值洼地+产业拐点，资金从算力铲子转向机器人整机。贝莱德明确把AI应用排在首位，机器人正是AI落地的最大场景。谁先卡位，谁先吃到估值与业绩的双击。

同泰产业升级C（014939）就是给不想追高算力、又想抢贝莱德同款主线的人准备的直通道。近六个月同类第八，回撤远小于同类，睡得踏实；全市场唯一同时布局港股机器人+北交所机器人，估值洼地+高弹性一次打包；小而美，调仓灵活，赛道纯到人形机器人，beta+alpha一把抓；各阶段业绩在线，短期跌幅小，性价比肉眼可见。一句话：外资已发车，机器人量产刚起步。

同泰产业升级C（014939）把最强政策+产业红利装进一个代码，仓位空的今天动手，明晚不拍大腿。$鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C(OTCFUND|021909)$$鹏华上证科创100ETF联接C(OTCFUND|019862)$$易方达上证科创板50成份ETF(OTCFUND|588080)$

风险提示：基金投资有风险，过往业绩不代表未来表现，人形机器人产业尚处早期，技术路线、商业化进度、政策及汇率等不确定因素可能导致净值波动甚至亏损，投资者需结合自身风险承受能力谨慎决策。